期貨公司工作總結

　　總結是對取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓等方面情況進行評價與描述的一種書面材料，它能使我們及時找出錯誤并改正，讓我們一起來學習寫總結吧。總結怎么寫才不會流于形式呢？以下是小編整理的期貨公司工作總結，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　期貨公司工作總結 篇1

　　轉眼間，在某某期貨渡過了將近半年的時間了。回首20xx年，內心不禁感慨萬千。自20xx年2月工作以來，我認真完成工作，努力學習，積極思考，工作能力逐步提高。剛進入新的工作崗位時，為了能夠更快的適應新工作，在閑暇之時，我翻閱了大量的關于期貨方面的書籍。緊接著又跟著幾個老同事一起出去，接觸了一部分客戶。短短一個月時間，公司在我們這邊的營業部正式開業，我有幸成為了其中一員，隨著公司的其他5位同事一起來到了我們營業部。

　　在我們營業部，我的工作崗位是交易風控。俗話說投資領域風險放第一，所以我在這崗位的處事必須嚴謹。每天早盤之前，我必須對營業部所有客戶帳戶進行審查，如果有風險暴露，及時通知客戶追加保證金或平倉以降低帳戶風險，并告通客戶如果風險繼續擴大會出現的強平可能性，這樣不僅為客戶控制風險，也為公司控制了風險。經過這大半年的鍛煉，使自己對這份工作對這個崗位有了更多更深的認識與了解。

　　對于工作，每個人都有不同的認識和感受，我也一樣。對我而言，我通常會從兩個角度去把握自己的思想脈絡。首先是心態，套用米盧的一句話“態度決定一切”。有了正確的態度，才能運用正確的方法，找到正確的方向，進而取得正確的結果。具體而言，我對工作的態度就是選擇自己喜愛的，然后為自己的所愛盡自己最大的努力。

　　我一直認為工作不該是一個任務或者負擔，應該是一種樂趣，是一種享受，而只有你對它產生興趣，徹底的愛上它，你才能充分的體會到其中的'快樂。我相信我會在對這一業務的努力探索和發現中找到我工作的樂趣，也才能毫無保留的為它盡我最大的力量。可以說，懂得享受工作，你才懂得如何成功，期間來不得半點勉強。

　　其次，是能力問題，又可以分成專業能力和基本能力。對這一問題的認識我可以用一個簡單的例子說明：以一只駱駝來講，專業能力決定了它能夠在沙漠的環境里生存，而基本能力，包括適應度、堅忍度、天性的警覺等，決定了它能在沙漠的環境里生存多久。具體到人，專業能力決定了你適合于某種工作，基本能力，包括自信力，協作能力，承擔責任的能力，冒險精神，以及發展潛力等，將直接決定工作的生命力。一個在事業上成功的人，必是兩種能力能夠很好地協調發展和運作的人。

　　在今后的工作中，我會加倍的努力學習專業知識，掌握更多的業務技能，為將來的工作打好堅實的基礎。

　　在作風上，能遵章守紀、團結同事、務真求實、樂觀上進，始終保持嚴謹認真的工作態度和一絲不茍的工作作風，勤勤懇懇，任勞任怨。

　　在生活中發揚艱苦樸素、勤儉耐勞、樂于助人的優良傳統，始終做到老老實實做人，勤勤懇懇做事，勤勞簡樸的生活，時刻牢記自己的責任和義務，嚴格要求自己，在任何時候都要努力完成領導交給的任務。

　　隨著業務開展工作的深入，新工作內容的展開，可以預料我們的工作將更加繁重，要求也更高，需掌握的知識更高更廣。為此，我將更加勤奮的工作，刻苦的學習，努力提高文化素質和各種工作技能，做出應有的貢獻。明年，20xx年，我們團隊會在領導的帶領下，積級向上，努力創造佳績。

　　期貨公司工作總結 篇2

　　一學年來，我們語文教研組在領導的關心和支持下，教研組的每一位成員工作兢兢業業，踏踏實實，以課程改革為契機，以課程標準的基本理念為指導，從規范入手，有目的，有計劃，有步驟地進行課程改革實驗，加強課堂教學改革研究，以全面提高本組語文教學水x及語文教學質量。一年來，我們的語文教研活動開展得有條不紊，現總結如下：

　　一、端正教學思想，嚴格執行各項規定。

　　我們每位教師都遵守教師職業道德，注重教師形象。我們語文組內正氣高、團結好，在校內外有良好影響，能出色、按時完成上級交給的各項任務；教研組教師事業心強，重視自身素質提高，能按要求參加高層次學歷進修。按要求參加新課程通知培訓和學科業務培訓。

　　思想觀念決定行為方向。思想的端正與否直接關系到工作的成敗。為此，每一學期初，都能嚴格執行教學計劃，語文課程開齊、上足，無增加或減少課時現象。嚴格執行市教育局關于學生用學習資料管理的規定，無私自為學生訂購資料現象，嚴格執行“三不準”規定，無體罰或變相體罰學生的行為。確立“為了一切學生”的思想，在排查摸底的基礎上，建立差生個案，作好補差記載。

　　二、課前把關，改革備課。

　　把教學過程的每個環節都落實到實處，扎實進行教學常規管理。

　　本組教師都能在新課程理念的指導下，把“備課”作為自己個性化創造過程的真實記錄，變備“課”為備“人”，變備“形”為備“神”；體現出教學目標多元性、新知學習的探索性、教學過程的活動性、教學內容的實際性、課外活動的開放性。

　　備課要“深”，上課要“實”，作業要“精”，教法要“活”，手段要“新”，活動要“勤”，輔導要“細”，負擔要“輕”，質量要“高”。這是我們教學工作中要做到的，但我們認為要想做到這些首先要做到備課要“深”。

　　1、認真備課。

　　⑴做到四個精心。每位語文教師都能精心制訂教學計劃，精心設計教學過程，精心選擇教學方法，精心設計題型訓練。

　　⑵統一備課規范。按課時備課，每課都有教材分析、教學目標，重點、難點、教學過程、作業布置、教后反思等。認真鉆研課標、教材，緊扣教學目標，把訓練貫穿于整個教學過程中，充分調動學生學習語文的興趣，發揮學生的創造能力和實際動用能力。

　　⑶積極參加集體備課。做到統一思想，統一進度，統一練習，特別是在備教學目標，備學生練習，備教學方法時能集思廣益，取長補短，同時通過集體備課，及時了解教育教學情況，針對教材的特點，不斷地進行探索、改革、創新。這兩學期我們在備課上下了一番功夫，尤其重視集體備課，并能認真地寫好教后感，而且重視個人的二次備課，在這方面顧校長給我們做了榜樣。值得倡導的是我們的集體研究，教案共享并不是指教師不備課，而是要根據各班學生特點，為確保教學的針對性、實效性，個人還必須深入鉆研，上課前，教師必須進行二次備課，完善教案的各環節，所寫內容不拘形式，但應有實用價值。

　　⑷備課時，充分挖掘教材中的德育因素，做到文道結合。

　　2、認真上課。課堂教學要求教師遵循以學生為本，能力為中心，實踐為重點；課堂結構要趨于開放、靈活；組織形式上要趨于寬松民主；評價上要趨于多元化。課堂教學目標要求教師重新定位，要著眼于學生的發展，除關注學生的一般能力外，更要關注學生學習能力的提高，探索能力、創新能力的發展，關注學生學習語文的興趣、信心、意志、毅力等。要求教師認識到學習是一種文化，是學生了解社會的重要窗口，讓學生在語文學習活動中接受“語文文化”的熏陶。教學方法的表現形式要有所突破，課堂上學生自主表現的時間和空間要充足一些，教學的環境要寬松一些。另外，要求教師切實轉變思想，積極開展實踐，探索體現新課程理念的教法和學法。

　　3、認真布置及批改作業：根據教材的特點，認真布置和批改作業。在布置作業時，以減輕學生的.負擔為準繩，認真取舍，精選適量的作業，以課文為主，因人而異，不搞題海戰術。作業批改及時，認真，保證當天完成，作文及時批完，決不積壓，并規范化；x時布置給學生的作業認真批改，并在此基礎上及時講評，及時反饋。

　　4、認真輔導，做好提優補差工作。既注重學生的整體發展，又注重學生的個體發展。因材施教，使不同的學生的不同個性得到充分的展示。

　　⑴學習態度端正和學習能力強且學習成績優異的學生，給予激勵和期望，給予更多的信任，讓他們有適當的壓力朝著更高的目標去努力。

　　⑵學習能力強但學習態度不夠端正且成績上下不穩定的學生，給予關心、幫助，了解其成績被動的原因，慢慢地引導地端正學習態度，同時通過多種途徑增強地的學習責任感和社會責任感，用愛去感化他。

　　⑶學習能力差但學習態度端正的學生，幫助他尋找適當的學習方法，提高其學習能力，當成績稍有提高時便給予及時的鼓勵，同時給予明確的和更高的期望。

　　⑷學習能力差且學習態度也差的學生，主動關心他們，認真做好幫教工作，發現他們的閃光點，用愛心去感化他們，讓他們也能有值得驕傲的成績。

　　三、重視交流，提高科研能力

　　“教師即研究者”。為使每一位教師在教學實踐的基礎上積極向研究型教師轉變，我們教研組以年級或年段為單位，鼓勵教師之間相互學習，一起說課，開展小組備課。年輕教師虛心向有經驗的教師學習，師傅主動_弟，發揮著傳、幫、帶的作用。在交流中，教師的教育科研能力也得到開發，從多方面對一堂好課有了更全面的認識。

　　我們每位教師每學期都要上出一堂質量較高的實踐公開課，通過上研究課、匯報課、展示課、實踐課進行課堂實踐，根據課改精神與修訂思想進行評課，反思、探討，以達到理論與實踐的融會貫通，做好書面記載。同時及時總結、反思、完善，從而使自己的業務水x不斷提高。

　　四、積極開展課題研究

　　教學改革和教學科研是提高教學質量的根本出路，我們語文組在學校、教導處的帶領下，以提高課堂教學質量為目標，不斷地進行探索、改革、創新。堅持理論學習，重點學習新課程標準，轉變教學觀念，貫徹新課程理念。利用教研活動進行學習、交流，取長補短，以不斷提高課堂教學能力和教研水x，積極參與課題研究，深化課堂教學改革，積極參與課改實驗。這兩學期，我校緊緊圍繞學校的一個重點課題：“生活化語文教學””實施研究工作。全體老師根據教研組確定的主課題選定子課題作為自己的研究課題。做到人人都有明確的目標，個個都有自己的實驗操作。以此來加大教科研的力度，做好隨機的監測、統計等資料的積累工作，集中力量突破主課題。在研究過程中老師向科研要質量，積極撰寫教科論文。

　　五、抓好常規檢查，完善日常管理

　　教學是一門藝術，同時也是一份艱苦的工作。為保障教學工作的順利進行，避免教學中出現失誤，開學初，我們組織全體語文教師重又學習了《教師職責》、《語文課堂教學要求》、《語文備課、上課要求》等規范，便于大家在今后的教學工作中去遵照執行。對于每月的教學常規檢查和學校安排的隨機檢查，我們教研組的幾位同志都能認真地去查每一本備課、每一套作業，出現的問題和不足，也都能一一指出，指導教師去改進，達到檢查不是懲罰、是促進的目的。

　　六、組織豐富多采的學習競賽活動，提高學生綜合素質。

　　我們還注重發揮學生個性特長，積極利用本校資源開展各類課外興趣活動，學生參與面達30%以上。指導、組織好學生參加每年的市作文競賽，至今已有十幾位同學獲市一等獎，二、三等獎。

　　兩年來，我校積極開展全校性讀書活動，營造“愛讀書，勤學習”的氛圍。中、高年級學生都能在教師的指導下邊讀書邊作筆記，并組織自編課本劇、自辦小報、作文、寫話、演講等競賽活動。本學期還開展了生動活潑的“詩詞苑”活動、“誦讀名家名篇“活動，形式多樣，氣氛活躍，激發了學生誦讀古詩、佳作的興趣。顯然，開展形式多樣的學習競賽活動，可以激發學生學習語文的興趣，并使學生在自主活動中提高學生的綜合實踐能力，促進個性和諧發展。

　　“一分耕耘，一分收獲。”這兩學期，我們教研組工作的轟轟烈烈的業績，離不開每一位老師踏實，認真地工作，在以后我們還將在教科研、教學實踐上多做文章，爭取更好成績。

　　期貨公司工作總結 篇3

　　根據年初與市場簽定的責任狀，現將期貨部20xx年工作總結如下：

　　1、不斷完善機構設置，各部門密切配合，通力合作。

　　期貨部自成立以來，一直沒有相關成功模式可供參考，期貨部只能在邊工作邊學習中逐漸摸索出與國內各期貨公司營業部相同的模式，并逐步加以完善，20xx年年初，期貨部在總結前一年度工作的基礎上，調整了工作人員的分工情況，并形成合理交叉，以便在特殊情況下能保證工作順利開展。各部門各分工人員都能團結協作，互相配合，在高效、和諧的前提下出色完成了各自工作。

　　2、歷時四個月順利完成從五洋期貨到五礦海勤期貨的過渡。

　　由于五洋期貨公司違規質押注冊資本金，引起中國證監會的重視，隨即五洋期貨公司駐大連辦事處撤銷，考慮到通遼客戶參與大連品種并最終交割的實際情況，并且五洋期貨公司最后極有可能是被停業整頓。為了保證通遼客戶的資金安全和交易、交割不受限制，15年4月起，在市場領導的支持下，期貨部積極考察相關期貨經紀公司，力求能安全平穩地轉移通遼客戶資金并提供順暢的交易通道，5月下旬，通遼玉米批發市場與中國五礦集團下屬的五礦海勤期貨經紀公司簽署合作意向書，六月起，期貨部全體員工積極穩妥地做好每一位客戶的說服工作，逐步轉移客戶，至9月底，已經全部轉移完畢。

　　3、成功召開“20xx年中國玉米企業增利避險研討會”。

　　早在三月下旬，期貨部就已經向大連商品交易所遞交了玉米期貨套期保值方面的培訓會的申請報告，由于五洋公司在大連的辦事處已經撤銷，該項申請報告就沒有了音訊，與五礦海勤期貨公司簽定合作意向后，以五礦海勤期貨經紀公司的名義正式向大連商品交易所提出申請并獲得批準，于20xx年6月23日，由通遼玉米批發交易市場、大連商品交易所、五礦海勤期貨經紀公司、通遼市場糧食局、國家糧油信息中心等五家主辦單位共同合力的“20xx中國玉米企業增利避險研討會”順利舉行，此次會議影響深刻，取得了很好的社會效益。

　　4、遵守責任狀規定的各項條款、積極配合市場各項工作。

　　期貨部除緊張投入到盤中交易的工作外，積極參加市場組織的各項活動，努力遵守各項規章制度，配合市場各部門組織的各項工作。

　　5、期貨部15年全額完成經營指標。

　　期貨部的業務15年開展順利，營業部客戶由05年26戶增加到15年54戶，保證金由05年210萬元增長到15年1400萬元，年成交額15億元。為期貨部成立以來最高水平。

　　20xx年工作計劃如下：

　　一、加強對套期保值業務的研究力度，加大對有參與套期保值現貨商的`開發力度。繼續營業部在玉米主產區的優勢，利用玉米期貨的逐漸成熟，發展穩定的套期保值業務，在加大期貨普及推廣力度的同時，重點向旗縣級私營糧食現貨商的開發。

　　二、加強市場研發，提高員工業務素質，提升客戶服務水平。客戶服務工作除了為客戶提供標準化、規范化的服務以外，更重要的是樹立公司形象，與客戶進行良好的溝通，讓客戶信任我們了解我們，使更多的客戶成為老客戶或者是終身客戶。

　　三、以服務吸引客戶、以服務贏得競爭。積極創新營銷理念。根據不同的客戶提供不同特色的服務，提高咨詢和市場研究分析的水平，致力于幫助客戶有效地利用期貨的套期保值功能服務于生產經營，而對于投機客戶則要注重其在市場的盈利。

　　四、關注股市，加大力度開發股民。利用股指期貨即將上市的契機，擴大市場開發范圍。因為股民多為成熟的投機者，大、中客戶更容易順利進入期貨投資狀態。同時加大通遼周邊地區的客戶開發工作，以高額的返傭制度吸引經紀人去開發市場。

　　五、根據業務需要積極開展培訓學習活動，努力提高員工素質，

　　六、在15年基礎上經營利潤力爭再創新高。

　　期貨公司工作總結 篇4

　　時間一晃而過，彈指之間，20xx年已接近尾聲，過去的一年在領導和同事們的悉心關懷和指導下，通過和同事的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足。回顧過去的一年，現將工作總結如下：

　　從8月23日到公司工作已有近五個月的時間，從外圍業務員到坐班，從無工資到每月四千左右的工資，感謝公司給予的機會和信任，在這五個月的工作中，也遇到了很多的問題，對于公司的發展，以及公司對員工的那種親切感讓我非常的感動，在投資這個行業，目前競爭力是非常的大的，從另外一個角度上來說，資陽這么多投資公司，各個公司的發展方向，目的都不一樣，且國家的政策也不太明確，說白了每個公司都在摸索中發展。對于我公司的發展方向，和長遠的規化，我個人是非常認同，并且有愿意積極參與到公司的發展中去。

　　就這五個月以來的工作情況我作出了如下的總結：

　　1，能夠積極參與到公司的投資理財推廣中去，公司門店所有的員工都非常的積極。但是關于這個方面由于門店的開張，我們門店的客戶群體大多來源于親戚和朋友，這對公司長遠發展并不是很理想的，我個人認為我們應該面向大眾的客戶，因為親戚朋友畢竟是有限的，其實這五個月我的下家發展并沒有自己的朋友，作為我們這個投資公司工作總結年齡大多數的人是愿意把錢拿來自己做點什么，所以我的對象應該是中老年的人群，我的母親是我的第一個下家，由他的發展而產生了我們小區接近有十位的客戶，當然這十位客戶如果處理的好的話也許會變成百位，當然這也是我做得很差的一方面，并沒有用心去維護這個客戶群體。各方面的原因吧，其實工作沒有借口，做得不好就是做得不好，在來年的工作中我自己調整和改正。

　　2，就是在門店中，我們的管理模式，以及提成方式。在門店里大家配合的其實都不錯，而且處得也很好，要知道一個好的團隊必須齊心合力，相互協作，相互幫助。且做到公平，公開，公正。當然也需要有人起帶頭作用，效果更好。提成方式這塊，坦率說，公司對員工的提成也是相當不錯的，但是在競爭力巨大的現實社會，提成也實實在在的成為原動力，又要考慮團隊協作，也要考慮一分耕耘，一分收獲，作為一為員工，我只能按照公司所定的制度去遵守。

　　3，最后就是公司的業務方面，目前來投資的客戶，3個月的居多，當然作為員工來說，不管有沒有提成，我們首先想到的應該是給公司創造利益。可是，我們的提成制度在3個月，和6個月之間又產生了一些矛盾，我個人認為這并不是提成多少的問題，如果6個月沒得累計，3個月也應該沒有累計，既然6個月有累計，在目前大行大市之下，3個月也應該有一個合理的規定。

　　申明，我個人并不為此的提成有什么意見，只是感覺從制度上來說有一點些許的矛盾。當然公司如何定，我完全遵守公司的規定。在這里，我只是介意一點，希望公司能考慮在我們門店看來，60萬是我們的基數，也是公司門店的成本，但完成這個基數后，多于的投資，不論3個月和6個月還有一年，應該是資金越多越好，當多出的資金形成一個循環，其實無所謂3個月，6個月，那怕是一個月都沒有什么影響。然后，公司可以加大廣告的.投入，我們公司對客戶維護這塊非常好，但是在廣告投入這方面個人認為可以加大，且我們的門店以及公司的員工可能在告推廣這方面做不到很好，這是多方面的原因，個人認為做不好等于不足，還不如外面請專門的人發放，成本是高了點，效果肯定有，我們公司的目前外來客戶量是很少，這塊不跟上，對公司未來的發展壯大，我個人認為哈有一定的影響。

　　以上我我自己在工作中的一些想法，和總結，有寫得不對的地方，敬請公司領導理解，原諒，并糾正。在工作的這些日子里，我個人也有很多的不足，主要表現在以下幾個方面：

　　1.個人瑣事太多，不能全身心的投入到工作中去，有待來年自己的改正。

　　2.上班工作時間，不能有效的利用，除了完成本質工作，沒有新的提議和償式。

　　3.個人還有待于加強投資理財方面的學習，和總結。平時多在其他投資了解他們的產品，還有銀行也有一些相關的理財經驗的產品，以及當今的多種投資理財模式，向業內大哥學習，模仿他們的成功經驗。

　　俗話說磨刀不誤砍柴工，經過20xx年的沉淀與洗禮，我們相信在公司領導正確領導下，在同事們齊心協力之下，我們公司一定能夠跨越式的發展。

　　期貨公司工作總結 篇5

　　1、境外期貨業務在國內的發展

　　境外期貨業務一直在中國期貨市場存在，只不過其形式隨環境條件有所變化。總的來說，境外期貨業務從沒有限制代理經營權到限制禁止代理經營權轉變，從公開經營到地下經營轉變。經歷了期貨市場的治理整頓，目前國內共有6家期貨公司擁有資格代理外盤業務，且由于政策以及外匯管制的諸多限制使得開戶的手續及出入金非常繁瑣。據不完全統計，僅福建、浙江、江蘇三地交易國外黃金期貨的資金就超過500億，而國內期貨市場目前的保證金總額才有500多億，可見，進行外盤交易的資金規模已接近內盤。試想，如果這部分資金能全部轉移到國內期貨公司身上，將會給期貨公司帶來多么大的收益及成長空間。

　　在此我們簡單回顧一下外盤期貨在我國的發展狀況。1992年7月，上海外匯調劑中心建立了我國第一個外匯交易市場，外匯期貨率先被引入國內，其后各類期貨經紀公司陸續出現，由于沒有代理品種的限制，他們紛紛引導客戶進行外盤期貨交易。1992年到1993年是外盤期貨的活躍期，其中交易的期貨品種既有商品期貨，又有金融期貨，包括美國標準普爾指數和香港恒生指數以及各種外匯品種等。從事代理業務的有期貨經紀公司，也有銀行機構等，其中不少是沒有合法資格的港臺外匯經紀商。1994年8月，中國證監會等四部委聯合發文，全面取締非法外匯期貨交易。自此，外盤期貨由公開走向地下，由整體交易走向零星交易，由東南沿海中心城市轉移到邊遠地區。

　　具有外盤期貨經驗的投資者對規范運行的品種情有獨鐘，不少人參與外盤期貨在當時而言就是因為外盤期貨品種比國內品種成熟規范，外盤期貨的這個特點使運用技術面分析的投資者找到了用武之地，因為具有外盤期貨經驗的投資者多擅長或喜歡運用技術面分析指導交易。外盤期貨在中國存在既培養了一批經驗豐富的市場開發人員，也培養了一批精通技術面分析的投資者，對于豐富中國期貨市場投資理念和倡導理性投資具有積極意義。

　　2、發展境外期貨業務的迫切性

　　當今世界，商品已經實現全球化，國內原材料對外依存度很高。從大宗商品領域來看，我國銅資源自給率不到30%，對外依存度高達70%；我國大豆的對外依存度也高達70%。如此高的對外依存度，使得國內許多品種與外盤的價格關系相當密切，某些品種內盤更是成為了外盤的“影子盤”。

　　國內期貨市場和國際市場的聯動性加強，企業有在國際市場定價保值的需求。在商品期貨市場暴跌的情形下，境外期貨套期保值業務為國內相關企業規避價格風險、鎖定成本和利潤發揮了重要作用。如果這些獲準從事境外期貨交易的國有企業，能完全遵循相關規定只做套期保值業務，那么商品市場的暴漲暴跌，對企業影響有限。只要堅持套期保值原則，風險就處于可控范圍之內。在套期保值業務中，期貨、現貨兩者有效結合能保證企業正常獲取利潤。

　　目前，在內地開展外盤業務的主要是香港和新加坡的公司，其中包括一些歐美金融機構在兩地的分支或代理機構。目前國內有30多家國企通過國際投行渠道在境外進行套期保值，在這次金融危機中，許多國際投行出現了問題，導致客戶蒙受較大的損失。所以，在國內適時開展境外期貨業務已是當務之急。

　　3、境外期貨業務發展模式探討

　　外盤交易事實上的普遍存在，說明市場上大量存在通過這種交易進行避險和投資的需求，而且，外盤交易特別是套利盤的存在，加強了境內外市場的聯動性。因此，在目前環境下，通過國內期貨公司在香港設立的分支機構參與國際期貨市場，是較為現實可行的一種方式。但由于國家外匯管制的問題，使得國內6家在港的期貨公司僅是一個提供跑道業務的二級代理公司，沒有自己的交易平臺和研究平臺，發展受到局限。因此，應重點探討境外期貨業務可持續發展問題。

　　建議1：考慮制定“先走出去，再引進來”戰略。次貸危機對國際金融中心的紐約華爾街是一次致命打擊，世界金融版圖可能面臨重新調整，應該說這是中國和亞洲的機會，對中國各個產業開拓國際化和全球視野也是一次良機。從6家在港設立分支機構的期貨公司經營業績來看，監管層制定的“走出去”戰略是正確的。當前國際主要金融市場成本普遍下降，能否考慮逐步放開內地期貨公司在境外增設分支機構的區域性政策，例如紐約、倫敦、新加坡等地。從小規模開始做，即使出了問題，憑國內公司現有實力也完全能夠抵御，待熟悉境外市場規則、風險控制和運作模式后，再考慮引進境外機構，到時國內方面就不必過于擔心外資對國內市場的影響了。

　　建議2：允許國內期貨公司直接代理境外交易。這可能需要在政策層面更大程度的放開，盡管央行已經取消了實行多年的.企業強制結售匯制度，但外匯管理局可能還需要進一步放寬企業在境內外劃撥和流轉外匯資金的限制。目前國內共有30家國有企業通過境外機構在外盤進行套期保值，但由于人民幣匯率雙向波動加劇，很多外向型行業內企業需要利用境外市場進行直接對沖保值，因此不僅要允許大型國企，而且要讓更多的中小型國企和大型民營企業參與境外期貨交易，這就需要繼續根據實際情況重新設定和調整準入條件。

　　三、發展期貨投資咨詢業務

　　1、期貨公司的投資咨詢業務有很大的發展空間

　　我國期貨市場發展歷史較短，缺乏成熟的投資理念，具有典型的“新興加轉軌”特點，投資者對期貨投資咨詢服務具有強烈的需求。在近年國際大宗商品價格劇烈波動的背景下，我國現貨企業和國民經濟發展對期貨市場風險管理的需求更加迫切，客觀上也為期貨公司開展風險管理服務、信息服務等期貨投資咨詢業務提供了廣闊的發展空間。因此，鼓勵和發展期貨投資咨詢業務，并將業務的開展真正轉化為期貨公司的盈利來源，不僅有利于促進期貨公司做優做強，而且有利于提高期貨行業服務現貨企業等機構投資者的水平。

　　2、風險管理顧問和提供專業化的信息服務是咨詢業務的主要利潤來源

　　（1）風險管理顧問

　　借鑒券商財務顧問業務的定位，在適當的時候成立獨立的風險管理顧問。風險管理顧問模式可以為企業提供規避風險、降低企業運營成本的整套方案。由于近年來國際大宗商品波動劇烈，大型企業的經營負擔加大，為了規避企業成本的大幅上升，進行期現套期保值是一種切實可行的辦法。隨著業務范圍的拓展、業務內容的深化與創新，風險管理在期貨構成中將會越來越重要，風險管理顧問模式可以成為期貨公司未來重要的業務增長點，有可能成為期貨公司未來重要的盈利來源之一。

　　（2）信息服務

　　優秀的期貨公司必然有一流的信息服務體系。目前，許多期貨公司不注重對信息的搜集、整理和傳達，嚴重影響了客戶對公司的印象。金融期貨推出后，客戶面對的市場是瞬息萬變的，客戶所面臨的選擇也是多種多樣的，如何把商品期貨和金融期貨兩個方面的信息服務都做好，是值得期貨公司認真思考的問題。期貨公司從現在開始就要注重金融衍生品人才的培養，預先設計金融期貨推出后的信息服務體系。市場需求是拉動產品服務創新的首要因素，現代社會需求的個性化和多層特征日益明顯，期貨公司需根據客戶日益增長的多元化需求，創新期貨產品與服務。例如，可以開發數量化分析系統，利用公司對各品種的理論、經驗研究形成的多個數學模型和數量化分析，總結一套投資市場理性分析工具為客戶提供智能化投資組合管理，包括資產配置、風險評估、投資組合優化和套利策略，并通過數據分析進行未來價格預測，利用數量化分析系統為客戶提供個性化信息服務。

　　3、期貨公司開展投資咨詢業務必須解決幾個問題

　　笸監管部門應盡快出臺期貨投資咨詢管理辦法，允許符合條件的期貨公司開展投資咨詢業務；

　　笸借鑒券商財務顧問業務的定位，由期貨公司和享受咨詢服務的企業根據期貨公司的服務內容和質量協商收取咨詢費用；

　　笸期貨公司必須下大力氣加強專業人才隊伍建設，以盡快適應開展投資咨詢業務的需要。

　　四、積極發展期貨機構投資者

　　從境外市場運作經驗來看，機構投資者在金融市場中的作用已受到全球監管層和投資者的普遍認同。隨著創新型衍生產品的不斷豐富，以及市場生態鏈的優化完善，機構投資者的參與程度和主導地位也在日益凸顯。盡管期貨市場與證券市場同屬風險偏好型市場，但前者因杠桿和雙向交易機制而更加具備操作難度和高風險特征。此外，由于境外監管機構對個人參與期貨交易設置了較為嚴格的限制，一般投資者通常會選擇以申購基金份額的方式獲取期貨市場敞口，期貨投資基金正是受資產管理的強勁需求驅動而得以快速發展的。

　　1、境外期貨投資基金發展概況

　　期貨投資基金，又稱管理型期貨（managed Futures），是一種以期貨期權等衍生品為主要投資對象的基金結構，與對沖基金和私募股權（Pe）等同屬另類投資工具。隨著金融市場發展的日益深化，股票、債券等傳統類金融資產的風險和收益已經難以滿足機構組合配置的需要，另類投資因長期超額回報的特點而受到投資機構的青睞，耶魯大學基金等機構在這方面的運作就非常成功。總體而言，國外期貨投資基金經過數十年的發展，無論在投資結構、運作流程、風險控制和法規監管等方面都已經相當成熟。國內方面，股指期貨等新型衍生品的適時推出將推動期貨市場的交易規模加速擴大，投資者結構也將進一步完善。因此，在與資本市場不斷融合的過程中，發展國內期貨投資基金所需的市場容量和制度性基礎已經初步具備。

　　期貨公司工作總結 篇6

　　第一、關于重點機構客戶開拓

　　1、對本地接觸過期貨相關行業的機構進行逐一盤點，并由專職客戶經理進行上門拜訪，并在時機成熟的時候開展機構投資報告會。

　　2、針對區域情況積極開發機構客戶市場，通過進一步的接觸和了解，挖掘機構客戶潛力，將業務在更深、更廣的層面合作。

　　2、走出去，請進來，根據當地市場情況和同業競爭情況，有目標的拜訪客戶，在一定的時候通過舉辦投資報告會等形式邀請有實力和潛在投資意識的客戶來公司參觀考察

　　第三、關于營業部培訓工作

　　第四、營銷團隊的建設

　　一個企業的生存和發展必須要有強有力的營銷團隊支撐。根據期貨市場情況和營業部發展的需要，在可以通過各種招聘渠道補充基礎市場人員，在3天內完成基礎培訓，然后由骨干人員帶1-2人基礎市場人員迅速開展營銷活動，做到本周招聘本周啟用，人員素質在實戰中提高。基礎市場人員進行嚴格的優勝劣汰，團隊內部形成若干個專業化程度較高的業務小組。營業部所有員工必須要做到一專多能，在工作中相互配合和支持，整個營業部就能形成，強有力的戰斗力。

　　第五、營業部服務平臺的搭建

　　在做好原有客戶服務的基礎上，理順客戶的“售后”服務，讓服務流程化、日常化、差別化。不斷加強與現有客戶的聯系，增強營業部的凝聚力，實現以現有客戶為核心，不斷吸引新增客戶的目的。

　　2、針對機構客戶。營業部要以宣傳公司的背景為主，與機構客戶保持定期聯絡，逐步樹立起公司的品牌與形象。把握好機會，爭取到時為機構客戶提供合理可行的投資分析報告和投資操作建議，為機構客戶營造一個安全可靠的贏利氛圍。

　　1、細分個人客戶，推出定期拜訪計劃。普查所有客戶，對其進行分類，并將每一類客戶的服務落實到每一個員工，同時制定行之有效的服務計劃，包括電話聯系，短信息，甚至是上門拜訪，舉辦期貨沙龍等方式，使每一個客戶都能感受到營業部對客戶的關心與服務。同時，利用營業部的咨詢平臺，為客戶提供合理的操作建議，在做大客戶群體的同時也豐富我們服務的內容，實現老客戶帶來新客戶的良性循環。

　　第六、關于營業部咨詢的工作

　　為了跟好地對營業部客戶進行比較細化的咨詢服務，搭建良好的咨詢平臺，形成咨詢的專業化。

　　一、整體原則

　　1、以行情軟件為依托，結合各階段行情特點，逐漸形成一套行之有效交易公式與交易模式，并形成一定有特色的研究能力。

　　2、充分消化吸收公司現有的各項資訊、發揮各員工的潛力，分工合作的展開貼近市場的咨詢服務，以期提升交易量，為客戶提供切實的服務，樹立公司良好的工作形象。

　　3、形成有特色的投資文化。

　　二、咨詢工作拓展思路

　　1、建立良好的`咨詢反饋機制。在與客戶的交流過程中，咨詢人員要將客戶的意見及時匯總并反饋到相關人員及部門，一方面認真解決客戶的問題，另一方面檢驗基礎咨詢的實際效果。

　　2、咨詢首先從日常服務做起，扎根于基礎咨詢。根據分工，有各自的側重面研究，主要針對期貨品種和主力機構的情況進行劃分。

　　3、與營業部客戶形成緊密咨詢服務關系，咨詢直接達成與客戶交流的通道，讓客戶感受到我們期貨公司的咨詢服務無處不在。

　　營業部作為期貨公司的直屬經營機構，盡管有一定的客戶資源，但運營成本現在普遍高，主要是場地租賃費用、人員工資及福利費用。作為期貨公司—特殊的金融行業，任何在人才上的吝嗇，都能造成人才的流失，特別是國內期貨市場面臨即將到來的空前發展機遇。

　　期貨公司工作總結 篇7

　　xx年是我樹立價值投資理念非常重要的一年，這一年經歷了海普瑞投資失敗的痛，痛定思痛通過學習巴菲特及其老師格雷厄姆的思想確定了我的價值投資理念。下半年在市場極度低迷大盤市盈率處于歷史底部區域時，敢于在別人恐懼時抓住這次重大機會以xxx倍市盈率逐步建倉銀行股，完成了建倉工作。現將今年的投資工作回顧如下：

　　一、無知

　　xx年xx月xx日買入海普瑞，xxx倍市盈率，據公司年報顯示三年均利潤增幅xxx%，肝素鈉原料藥行業龍頭國內占比xxx%，公司具有FDA認證、獨創的生產工藝、產品質量優勢、行業龍頭和壟斷性等護城河特征，具有很強的贏利能力和充裕的現金流，公司正在擴大產能、拉長產業鏈向國際化的制藥企業發展具有高成長性，長遠看是個有發展前途的好企業。這么好的企業當時我所做的就是全倉買入海普瑞一只股票，在xx年xx月xx日前我信心十足絲毫不為股價的波動擔心，在持股過程中不斷對海的原料供應情況進行跟蹤，但對企業的產品銷售價格及生產形勢的變化無法了解，對企業的利潤變化無法預估。xx年xx月xx日的一季報公布利潤同比陡降xxx%，超乎尋常的高增長必然帶來噩夢，業績的快速變臉導致高成長泡沬的破裂，市場給予強烈反映連續三個跌停板，在第三個打開停板后狼狽逃竄損失xxx%。這么好的企業xxx還會賠錢呢?我不得不認真反思我的錯誤根源并為我在投資領域的無知付出了沉重的代價。

　　二、學習

　　在至元的介紹下我開始xxx我是股東價值投資博文，從此接觸了價值投資理念，后來我又系統學習了《如何選擇成長股》《彼得林奇的成功投資》《聰明的投資者》《安全邊際》《巴菲特的投資理念》等名著，通過學習巴菲特及其老師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，認識到了投資海普瑞失敗的原因并逐步形成了我的價值投資理念。

　　三、投資理念

　　我的投資理念：在安全邊際為xxx指導下，在能力圈范圍內選擇3～xxx只財務穩健的優秀公司，長期專注等待機會;在便宜的時候分批買進，建立適度分散化的投資組合;不要過于在意股市短期波動并不被市場先生的情結所感染，長期持股耐心等待;當價格高估時分批賣掉，根據大盤的市盈率歷史波動區間做牛熊周期大波段。堅決不碰市盈率很高的熱門股、題材股、新股和未來成長股，堅持低市盈率買入法安全投資。

　　1、能力圈：把自己的投資目標限定在自己能力所及的領域內，對企業的經營環境及生產形勢的變化能隨時了解和感受到，不熟不做、不懂不做。

　　2、所選企業的財力穩健，資本支出少，自由現金流充足。

　　3、所選行業具有明顯的競爭優勢和發展潛力，所選企業是行業龍頭，

　　4、企業具有護城河特征，是壟斷性企業;

　　5、企業贏利能力強：具有長期穩定經營歷史，凈資產收益率、毛利率高，企業收益高于行業平均水平;

　　6、企業管理層優秀、理性，具有戰略性發展規劃，值得依賴。

　　7、參照大盤及個股的歷史市盈率運行區間，確定買賣時機。在大盤PE45市場情緒高漲，是分批賣出的時候。做到人取我舍，人舍我取。

　　四、失敗原因

　　根據投資理念的十個方面分析HPR：公司財務穩健，現金流充足;國內第一家FDA認證競爭力強是行業龍頭;國內產量占比xxx%具有壟斷特性;前幾年企業贏利能力確實很強;是私營企業管理層也很優秀。總體企業是個好企業賠錢不是企業的錯，錯在我的投資理念不成熟，主要表現在以xxx面。

　　1、超出了能力圈：醫藥行業的經營形勢及發展趨勢我無法了解和判斷，其銷售價格的巨幅波動、定價方式及原料供應情況更是無法深入了解，所有對基本面的研究都是靠企業的'年報資料無法對企業未來的經營進行客觀的評價，基本是不熟又不懂。

　　2、違背了低市盈率買入法：以xxx倍市盈率買入為海普瑞付出了一個非常高的價格是導致風險的根本原因。不管一只股票有多么優秀，買入時市盈率都必須小于xxx倍，這樣能確保是在底部區域內買入，保證資金安全。

　　3、要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一只股票上就象是xxx是非常錯誤的，任何企業內部問題、產品質量問題、經濟形勢變化、國家政策影響、自然因素的破壞等都會導致業績出現大幅波動，從而帶來嚴重損失，投資要集中但必須適度分散。

　　4、違背安全投資原則：HPR是個剛上市不足一年的新股公司現有的和未來的優勢都被券商挖掘炒作發行市盈率很高，當時醫藥板塊很熱門，導致買入價過高。歷史證明每個時代紅極一時的資產都會讓它的擁有者窮困潦倒，堅決不碰熱門股、上市不足xxx年的新股、未來的所謂高成長股、題材股,盤點xx年的十大財富絞肉機一部分是發行市盈率高達xxx、xxx倍的中小板新股(HPR)，一部分是題材股(如xx年xx月xx日的xxx啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉xxx個跌停板)還有一部分是業績變臉股(金風科技)或者是高市盈率加業績變臉股(漢王科技)。

　　總之主要錯誤是出價過高和過度集中，再好的企業如果出價過高，也很難有好的收益，必要的分散是對企業經營環境突變的一種風險控制策略。

　　期貨公司工作總結 篇8

　　20xx年的工作已經告一段落，回首一年來，感恩各級領導的關懷、教育和培養；感懷工作環境的和諧、融洽與溫馨；感謝全體同事的支持、諒解與配合。正是鑒此優良的環境氛圍和厚重的人文情懷，才使我情鐘于自己的業務工作；潛心于自身的思想改造。回顧過去的這段歷程，應該可以說，工作中有取得成績時的喜悅和高興，也有失敗以后的痛苦和沮喪。下面我將自己在一年來的學習、工作情況、匯報如下

　　一、認真履行職責，為謀求企業發展努力做出貢獻。

　　我在運輸公司主要分管計算機管理、ISO9000與宣傳工作。

　　在計算機管理方面，由于自己曾經在多個管理崗位上工作過，所以，對運輸公司各項管理流程都比較熟悉，這一優勢使我在分管計算機管理后，能夠很快的就把運輸公司實際工作應用到計算機上來，我先是在6月份，設計出《運輸公司車輛統計查詢系統》，這個軟件系統的應用，只需要通過一次簡單的數據錄入，就可以在計算機上自動形成各單車的各項統計數據，既能方便快捷查詢單人、單車的工作情況，也能迅速掌握運輸公司所有工程的運輸完成情況。其次，在年底，在經理的授權和大力支持下，在運輸公司建立了局域網，使運輸公司從生產到維修，以及數據統計、成本核算，都可以通過局域網絡來進行信息傳遞，提升了自動化辦公程度，真正的實現了無紙化辦公，提高了辦公效率。

　　平時計算機出現問題，我總是想盡辦法，通過各種渠道予以處理，20xx年肆虐于網絡的“熊貓燒香”“灰鴿子”“威金”等網絡病毒，在我的預防和及時處理下都做到了圓滿解決，可以說只要不是硬件損壞，就從來沒有讓運輸公司計算機因為軟件上有問題，而讓企業花過一分錢。

　　為了提高運輸公司管理人員素質，****年我還多次組織管理人員進行計算機和ISO9000知識培訓，由于有些同志年紀偏大，對計算機應用知識理解較慢，對此，我總是不厭其煩耐心指導；針對ISO9000管理要求，我對每個管理人員進行逐條講解，并結合規定要求，對各個環節進行檢查、完善。培訓后，還在經理的主持下進行了計算機技能考試，毫無保留的用自己的知識來努力提高管理人員業務水平。

　　在宣傳方面，我能夠及時的把運輸公司所發生的重要事情，通過集團公司辦公網絡進行發布，通過文字，把運輸公司的風采傳遞給外界。20xx年我寫有宣傳稿件23篇，并被集團公司評為“最佳宣傳報道員”，成為展現運輸公司精神面貌的窗口之一。

　　二、擺正位置，充分發揮參謀助手作用

　　作為經理助理，我時刻提醒自己要擺正位置，找準角色，積極當好經理的參謀助手，不越位、不缺位、不錯位，積極為班子獻言獻策；同時，注意與其他班子成員搞好協調工作。一年來的工作實踐使我深深體會到，作為一個助理，要做好工作就首先要清楚自己所應具備的職責和應盡的責任；正確認識所處的位置和所要謀的政。從領導決策過程看，我處在“輔助者”地位，從執行角度看，在“執行者”地位；對處理一些具體事物，又處在“代理者”的地位。這個角色的多重性決定了在實際工作中容易產生失職或者越位，因此在實際工作中我嚴格要求自己作一個為人誠懇、忠于職守，勤于職守的助理。在工作中盡職盡責，把“位置”認準，把“政”字搞清，及時的`把自己想法與領導進行溝通，雖然自己主要分管計算機工作，但是，我還積極參與其他管理與協調工作，無論是在生產經營計劃的制定，年度審計，還是在各種文件的起草，各項活動的組織，我都積極協助經理做好落實，盡管在實際的工作中難度不小，但領導和同志們都給予了我很大的支持，我也力爭作到對主動催辦和協調，做好承上啟下，溝通左右，協調各方的作用，因此一年來的工作相對比較順利。

　　三、加強自身學習，提高服務企業能力。

　　4月感恩于領導對我的關懷，把我放到了經理助理這個位置上加以鍛煉，我深刻的認識到，新的崗位已經對自己提出了新的要求，而自己的學識、能力和閱歷與這個職務要求，還是具有一定的距離，所以不敢掉以輕心，因此，我時刻不忘學習，虛心的向周圍的領導學習，向同事們學習，先后兩次自費學習計算機網絡管理與網頁制作。通過學習、不斷積累工作經驗。通過近一年來的努力，感覺自己還是有了一定的成長進步，能夠比較從容地處理日常工作中出現的各類問題，在組織管理能力、綜合分析能力、協調辦事能力和文字言語表達能力等方面，經過一年的鍛煉也都有了很大的提高，保證了本崗位各項工作的正常運行。并針對自己車輛專業知識比較薄弱環節，重點進行了加強學習，努力提高自身各項業務素質，使自己以更高的標準對待各項工作任務，提高了工作效率和工作質量。

　　四、存在的問題和今后努力方向。

　　一年來，本人雖然能夠愛崗敬業、創造性地開展工作，取得了一些成績，但也存在一些問題和不足，主要表現在：第一、需要進一步提高工作效率；第二，缺乏管理經驗，協調工作還不是十分到位；第三、職能作用有待于進一步提高。

　　新的一年里已經來臨，自己有決心，也有信心，從提高業務、工作水平入手，提高管理水平，大膽創新，銳意改革，立足本崗，充分發揮“參謀、協調、服務”三大職能作用，爭取為集團公司跨越式發展，貢獻自己應該貢獻的力量。

　　期貨公司工作總結 篇9

　　10月28日，廣發期貨有限公司召開內控工作總結大會。在監管方面鼓勵創新、加強合規管理的'背景下，廣發期貨自5月15日起率先在期貨行業內按五部委發布的《企業內部控制基本規范及應用指引》啟動了內控建設項目，并取得顯著成效。

　　本次內控項目由四大會計師事務所之一的普華永道作為外部咨詢機構，在董事會領導下，廣發期貨于內部成立內控評價領導小組與執行小組。經過4個多月，項目組全面梳理了母公司、香港子公司、商貿子公司業務制度與流程管理，共梳理316個制度、42個流程、702個控制點、提出41項內控優化建議,制定實施了《內控評價手冊》、《業務控制風險矩陣》。通過該內控項目，廣發期貨在公司治理、母子公司集團管控、授權審批、自有資金運用、創新業務管理等方面進一步制定了管理優化措施。

　　廣發期貨內控項目為公司實現戰略目標奠定了堅實的內控基礎，對提高公司治理、經營管理效率和風險防范能力，構建母子公司內控長效機制，培育公司內控人員隊伍具有重要的現實意義。

　　期貨公司工作總結 篇10

　　20xx年已經過去，迎接新年到來之際，我們需要對過去進行總結，需要對過去的工作、學習或思想情況進行回顧，客觀分析并自我評價，只有這樣工作能力才能有所提高，才能更好的開展后期工作。

　　本人于今年8月份入職我公司，從事項目開發管理方面的工作，入職以來我在工作中學到了很多，也得到了一些體會，現就幾個方面對20xx年的工作進行總結匯報：

　　一、項目的調研

　　剛進入公司，我有幸直接參與“xxxx綜合信息化x臺項目”的建設工作，第一期是“固定資產管理系統”的建設，前三個月，主要跟著項目經理xx和項目經理助理xx負責本項目的調研工作。

　　通過跟客戶物業部經理xx以及電商信息部xx的合作，參與調研xx集團內部各子公司、各成員酒店和事業部的固定資產日常管理，包括資產的申請、管理和處置的流程，審核審批的權限范圍、金額額度、角色職位以及管理規定等。

　　這段時間我了解到了企業在資產管理方面的管理方式，為什么要管理？如何執行和管理？要注意什么問題？通過調研分析，認識到在研發固定資產管理系統前，對資產管理制度進行調研的必要性，因為系統的執行需要制度的約束規范，才會提高系統的應用和效率；也認識到了優先開發固定資產管理系統的重要性，企業的一切資本來源就是固定資產，日常管理都是要有資產作為基礎的，項目以資產管理研發為牽頭，會讓后期的項目調研和開發容易很多，對后期項目的研發、管控會節約不少時間。

　　對于文檔編寫方面我也是以寫代學得過程，邊實踐邊學習，不斷提高自我的項目需求文檔編寫能力和效率。一直以來，我只認為文檔是對資產管理系統產品的一個描述。重要的還是產品，而文檔只是次要的附屬。因此對于項目開發需求的各種各樣的文檔，我一開始并不明白其中的意義所在。

　　但是通過調研與實踐，我明白了文檔并不是產品的附屬，而是產品的先決條件。要做什么，該怎么做，這些都是要由文檔來規定的。有了規定，再照著一步步去做，就顯得有條理，不但自己容易修改，系統研發小組也能通過文檔輕松地掌握到我的思路。不僅避免了項目研發的反復性，也提高了管理和研發的效率。

　　二、系統的研發

　　作為項目管理者，在通過調研整理項目開發的需求文檔的同時，也要負責項目研發理論思路的交接，通過跟研發人員的.溝通，協助他們進行資產管理系統的開發工作，因此，我必須要熟悉調研后編寫的各種文檔，了解客戶資產管理的流程、角色權限分配、管理規定等細則。

　　可以說項目管理者是方向標，怎么走，還是研發人員的事，但是方向錯了，將導致原則性的錯誤，甚至造成項目的失敗，所以項目管理者，在客戶、研發人員之間必須做好這座溝通的橋梁，嚴格、認真、準確的傳達研發思路和過程。對反復性的問題，必須及時反饋客戶，通過溝通交流，有效的解決項目研發問題。

　　三、項目日常管控

　　對于項目的管控，第一，項目進度的跟進，第二，業務的溝通和及時反饋，第三，人員的管理。只有做到這三點，才能保證項目有條不紊的進行，才能保證項目開發的順暢，才能有效避免進度的拖延。

　　對于項目開發而言，進度的跟進非常重要，合同的規定和執行能力，是我公司信譽和能力的保證，進度的拖延，不僅會影響我公司信譽，也會造成公司人力成本增加和公司業務的影響。把握好項目的進度，遇到問題時，首先要分析，然后尋求最有效的方式去解決問題，當天能解決的事情一定不能拖到明天，事情的分工分配要有效的把握，合理安排也是提高效率的方式。

　　在業務溝通方面，要面對三群人：我的領導、項目組員和公司的客戶，和這些人溝通，首先需要知道他們想要什么，我會怎么做，溝通要達到什么樣的目的，如何有效的溝通將節約項目研發上不少問題。對于原則性或敏感問題，要采取什么溝通方式。

　　四、工作的不足和計劃

　　回望20xx的工作，有過進步，有過成功，也有失敗和不足的地方，如何端正好心態對待也是自我調節，自我提高的方式。

　　對于項目的需求文檔的編寫和整理、文字編寫的規范和嚴謹性仍然需要去磨練，去學習，項目的管理和進度的控制方面，缺乏經驗，也是摸著石頭過河，遇到問題不能及時有效的解決，雖然有項目經理和xx的指導，但是對于管理實行的我來說，需要的是自我能力的體現，需要的是主動、積極的去發現問題，分析問題和解決問題，需要的是跟領導的匯報問題的處置結果。展望充滿希望的20xx年，我要結合自身的實際情況，通過“xx綜合信息x臺項目“的建設，不斷掌握業務實操能力，更積極主動的參與，更好的協助項目經理和項目經理助理負責項目的管理。希望自己能夠接觸和獨自協助公司的業務項目。

　　期貨公司工作總結 篇11

　　20xx年是我樹立價值投資理念非常重要的一年，這一年經歷了海普瑞投資失敗的痛，痛定思痛通過學習巴菲特及其老師格雷厄姆的思想確定了我的價值投資理念。下半年在市場極度低迷大盤市盈率處于歷史底部區域時，敢于在別人恐懼時抓住這次重大機會以6倍市盈率逐步建倉銀行股，完成了建倉工作。現將今年的投資工作回顧如下：

　　一、無知

　　20xx年10月20日買入海普瑞，44倍市盈率，據公司年報顯示三年年均利潤增幅196%，肝素鈉原料藥行業龍頭國內占比51% ，公司具有FDA認證、獨創的生產工藝、產品質量優勢、行業龍頭和壟斷性等護城河特征，具有很強的贏利能力和充裕的現金流，公司正在擴大產能、拉長產業鏈向國際化的制藥企業發展具有高成長性，長遠看是個有發展前途的好企業。這么好的企業當時我所做的就是全倉買入海普瑞一只股票，在20xx年4月19日前我信心十足絲毫不為股價的波動擔心，在持股過程中不斷對海的原料供應情況進行跟蹤，但對企業的產品銷售價格及生產形勢的變化無法了解，對企業的利潤變化無法預估。20xx年4月18日的一季報公布利潤同比陡降39%，超乎尋常的高增長必然帶來噩夢，業績的快速變臉導致高成長泡沬的破裂，市場給予強烈反映連續三個跌停板，在第三個打開停板后狼狽逃竄損失25%。這么好的企業為什么還會賠錢呢?我不得不認真反思我的錯誤根源并為我在投資領域的無知付出了沉重的代價。

　　二、學習

　　在至元的介紹下我開始關注我是股東價值投資博文，從此接觸了價值投資理念，后來我又系統學習了《如何選擇成長股》《彼得林奇的成功投資》《聰明的投資者》《安全邊際》《巴菲特的投資理念》等名著，通過學習巴菲特及其老師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，認識到了投資海普瑞失敗的原因并逐步形成了我的價值投資理念。

　　三、投資理念

　　我的投資理念：在安全邊際為中心思想指導下，在能力圈范圍內選擇3～5只財務穩健的優秀公司，長期專注等待機會;在便宜的時候分批買進，建立適度分散化的投資組合;不要過于在意股市短期波動并不被市場先生的情結所感染，長期持股耐心等待;當價格高估時分批賣掉，根據大盤的市盈率歷史波動區間做牛熊周期大波段。堅決不碰市盈率很高的熱門股、題材股、新股和未來成長股，堅持低市盈率買入法安全投資。

　　1、 能力圈：把自己的投資目標限定在自己能力所及的`領域內，對企業的經營環 境及生產形勢的變化能隨時了解和感受到，不熟不做、不懂不做。

　　2、所選企業的財力穩健，資本支出少，自由現金流充足。

　　3、所選行業具有明顯的競爭優勢和發展潛力，所選企業是行業龍頭，

　　4、企業具有護城河特征，是壟斷性企業;

　　5、企業贏利能力強：具有長期穩定經營歷史，凈資產收益率、毛利率高，企業收益高于行業平均水平;

　　6、企業管理層優秀、理性，具有戰略性發展規劃，值得依賴。

　　7、參照大盤及個股的歷史市盈率運行區間，確定買賣時機。在大盤PE45市場情緒高漲，是分批賣出的時候。做到人取我舍，人舍我取。

　　四、失敗原因

　　根據投資理念的十個方面分析HPR：公司財務穩健，現金流充足;國內第一家FDA認證競爭力強是行業龍頭;國內產量占比51%具有壟斷特性;前幾年企業贏利能力確實很強;是私營企業管理層也很優秀。總體企業是個好企業賠錢不是企業的錯，錯在我的投資理念不成熟，主要表現在以下方面。

　　1、超出了能力圈：醫藥行業的經營形勢及發展趨勢我無法了解和判斷，其銷售價格的巨幅波動、定價方式及原料供應情況更是無法深入了解，所有對基本面的研究都是靠企業的年報資料無法對企業未來的經營進行客觀的評價，基本是不熟又不懂。

　　2、違背了低市盈率買入法：以44倍市盈率買入為海普瑞付出了一個非常高的價格是導致風險的根本原因。不管一只股票有多么優秀，買入時市盈率都必須小于15倍，這樣能確保是在底部區域內買入，保證資金安全。

　　3、要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一只股票上就象是是非常錯誤的，任何企業內部問題、產品質量問題、經濟形勢變化、國家政策影響、自然因素的破壞等都會導致業績出現大幅波動，從而帶來嚴重損失，投資要集中但必須適度分散。

　　4、違背安全投資原則：HPR是個剛上市不足一年的新股公司現有的和未來的優勢都被券商挖掘炒作發行市盈率很高，當時醫藥板塊很熱門，導致買入價過高。歷史證明每個時代紅極一時的資產都會讓它的擁有者窮困潦倒，堅決不碰熱門股、上市不足3年的新股、未來的所謂高成長股、題材股,盤點20xx年的十十大財富絞肉機一部分是發行市盈率高達50、60倍的中小板新股(HPR)，一部分是題材股(如20xx年12月11日的重慶啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉10個跌停板)還有一部分是業績變臉股(金風科技)或者是高市盈率加業績變臉股(漢王科技)。

　　總之主要錯誤是出價過高和過度集中，再好的企業如果出價過高，也很難有好的收益，必要的分散是對企業經營環

　　境突變的一種風險控制策略。

　　期貨公司工作總結 篇12

　　在繁忙的工作中不知不覺又結束了一年的工作，在過去的20xx年這一年中是有意義的、有收獲和價值的。回顧這一年的工作歷程，作為元開投資的一名員工，我深深感到企業之蓬勃發展的熱氣，公司同仁之拼搏的精神。過去的一年在公司領導和師兄們的悉心關懷和指導下，通過自身的不懈努力，在工作上取得了一點小成果，但也存在了諸多不足回顧過去的一年，先將一年情況總結如下：

　　從去年7月份進入公司后，我走出了一個大學社區，面對這復雜的世界，進入元開公司。隨著工作的開展和時間的推移，我不僅了解元開的各個運作機制，也初步認識到整個期貨行業的基本情況，也看大致清楚了社會的模樣。來到元開后，元開給予我幫助，意識克服自身的一些弱點。比如說交際能力，工作能力，在工作中的溝通和交流中，我意識到期貨工作對于我的精彩和意義。

　　從去年的工作數據來看，7—8月開始電話量勢頭保持良好，但在10—11月份中，數量減小，盡管這段時間出差次數較多，但12月份數據下滑了，同時保證金增速也變小，這剛好印證一句話，“行情只是開發工具，而不是左右開發的主導因素。最后我得出的結論是現在的成績取決昨天的努力，而明天的成績就必須一步一步踏踏實實的從現在的每一個電話開始。”

　　經過這段時間的努力，我的目前成績是月均電話量160個、月均拜訪客戶6人、開戶10個、入金客戶5個、保證金49w。入金率50%，電話量只是保持在基本水平，回首過去，今年年終沒有達到自己的轉正目標，但是總結過去自己取得的成績時，也積累了部分的經驗。一是從外界得到的幫助，對于一個新手而言，盡管我在校學習的'金融專業，基本就是與期貨相關的，但實際操作起來，還是有難度的。至少課堂不會學習具體分析美元現在所處的“特里芬難題”。初入期貨門檻，我感覺不到太大的學習壓力，因為公司的良性循環的學習機制和氛圍。

　　這讓我各方面的知識水平和能力都在短時間內有很大的提高。尤其是電話模擬，和營銷技巧培訓，讓我段時間內有很大的提高，讓我體會到知識增長的樂趣和能力提高的自信。二是在自己快速入門后，堅持一定的電話數量和質量，主動大膽邀約拜訪客戶，開戶后，緊密跟蹤客戶，加快入金節奏。同時在主管的行情感染和熏陶下，我也每天做好自己的功課，練筆寫投資報告，及時反饋工作中的問題和行情思維。保持及時溝通，制定各個客戶的不同攻克戰略。出差拜訪完客戶后，有時間的話，把握機會，陌生拜訪客戶，搜集潛在客戶信息。同時向優秀的同事學習，一步一步積極摸索進取。

　　通過去年的數據和工作情況也反應了自己工作中的諸多不足之處：

　　第一、電話量不足，電話量不足，又反應了工作中的時間把握不夠，浪費時間糾纏一些價值不大的東西。比如聊QQ、刷網頁等。不僅個客戶留下證據，還讓自己工作時間沒有做好應該的工作，效率不高。第二、是在客戶開發過程中，技能不完善，面對多樣化的客戶，不能拿出相應合理的解決方案。同時反應了工作中缺乏計劃性，這一點在360測試中體現出來，并且這是做營銷行業的致命點。

　　第三、客戶跟蹤的緊密度和接湊，無法準確區分開，對客戶的性質，把握不到位。比如像老莫，許晨，黃龍是屬于3種不同性質的客戶，而在此之前無法區分跟蹤維護方法，導致結果迥異。

　　第四、行情缺少獨立的思考能力，畢竟客戶的不同持倉和開發大客戶都需要自己的行情思維。需要放大資金和求穩的客戶，操作思路都不一樣，需要根據行情區別對待。

　　最后、面對工作狀態不好時，調整周期難以把握，與領導溝通缺乏連貫性。要正確對待狀態問題，當問題出現時，不應該放任，而是自己要及時想辦法溝通解決。

　　面對過往自己的成績和不足，通過自我反思，首先這將這些制約自己后續工作順利開展的頑疾改正。擺正態度，從量變到質變需要自我意識的提高，反思每一電話的是否達到效果，每一天的工作時間是否充分利用，每一天工作的計劃和總結是否都實施并有提高，每一次拜訪客戶是否能達到目的，每一個在開發客戶了解程度是否達標，每一個在做客戶是否服務到位，轉變自己的工作觀念，認識自己職業規劃中的需求，要做到這一步，我要做對的事，繼而從中提高自我價值，創造自我價值，實現自己今年的奮斗目標。

　　對此列出自己的一年目標，首先是基本的電話量，維持在180左右，保證其質量，其次是開戶數目30個，平均一個月2—3個，繼而是按照入金率50%來計算，入金客戶達到15個，即一個月至少1個客戶入金操作。最后是在年底達到保證金突破500W。面對自己的目標，執行方法是關鍵，首先維持電話量180個的同時，要保證電話數目的質量，增加工作的計劃性和執行力，并且要保證電話號碼的新鮮性，主動尋找電話網站，保持工作的主動性。另外分時間短完成30個開戶目標，把握跟蹤客戶的緊密度，對入金客戶，多與上級溝通，對于年前積累的線索年后要抓緊時間梳理，能開戶的，盡快開戶，緊密跟蹤，促成入金。最后提高入金率，最后一點也是最重要的是要貫徹執行，提高自身各方面能力水平，以致達到最終保證金目標。

　　20xx年，我相信通過自己的努力會實現自己的目標，我堅信未來是我的，而我時刻準備著。

　　期貨公司工作總結 篇13

　　20xx年，受國家宏觀政策影響，資產業務發展受到一定制約，與此相反的是，隨著經濟發展，人民越來越富裕，對理財的需求卻是越來越大，同時，對理財服務水平的要求也越來越高。在這一年，招行、恒生銀行等股份制與外資銀行大量進駐中山，這些銀行對我行的中高端客戶虎視眈眈，極力以各種方式手段搶奪我行客戶，在競爭如此強烈的經營環境之下，為增強我行對外競爭力，行領導果斷決策，通過競聘方式，組建了財富管理團隊，分片區協助網點維護客戶，提升理財隊伍素質，并于本年6月13日正式上崗。

　　在分行黨委和個人金融部主任室的正確領導下，我們緊緊圍繞“建設省內卓越銀行”，20xx年率先實現凈利潤超6。8億的經營目標，積極籌備，部署計劃，踐行目標。

　　一、工作績效目標完成情況

　　截止11月末，管轄片區中高端客戶數量為同比增長戶，中高端客戶資產額為萬元，同比增長萬元。重點產品營銷，包括基金營銷萬元，各支產品完成率分別為人民幣理財產品共，同比增長

　　二、主要工作措施及成效

　　按照分行財富經理的職責范圍，我們分管的中西片區包括城區的中區支行、北區支行、西區支行、南區支行和沙溪、大涌支行共18個網點。我們的工作主要有加強對片區內理財經理的指導，協助支行吸收存款和銷售產品，以私人銀行為依托，引進高端服務內容。

　　在上崗以來的約半年工作中，我們總能認真履行本職工作職責，緊密配合分行完成省行下達的各項工作指標，圍繞省行“跑贏大市”和“率先實現百億利潤目標”的經營目標，落實分行各項工作部署和要求。勤跑網點，多打電話，全力以赴，和片區網點一起營銷客戶，力推重點產品銷售，促進中高端客戶數量與資產雙增長。做培訓，發短信，多管齊下，千方百計與片區理財經理保持良好有效溝通，促進理財經理綜合素養特別是專業技能、營銷技能及合規內控的全面提升。積極組織理財經理團隊活動，增強歸屬感，凝聚一切隊伍力量。做為分行財富管理工作新篇章的開始，我們的工作在行領導的關心與主任室的帶領下，取得了一定的成效，為我行個金條線今后工作的長足發展，積累了一些成功的經驗。

　　（一）立足本職，做好理財經理的相關工作

　　一是做好理財經理的培訓工作。財富經理團隊協作，共同完成全轄新聘任上崗理財經理的培訓工作，包括職業道德教育、風險內控要求、日常工作規范、產品知識普及與營銷技巧分享等，并將為上課而專門用心制作的PPT發送網點，供一線營銷人員參考使用。同時，將培訓工作日常化，對新業務、新產品及時做好培訓工作。

　　二是做好理財經理日常工作指引。及時將分行當前重點營銷信息轉達至各理財人員，恰如其分地為其分析，使大部分理財經理都能因勢導力，配合分行的各項業務順利發展。

　　三是做好理財經理背后的技術支持。我們自己用EXCEL表制作了基金定期定投的計算公式供所有營銷人員銷售演示，得到了使用并業績初見成效理財經理的肯定好評；在加息信息一出時，即為加息后是否轉存，我們計算出了各期限年次的天數供全轄參考使用，減少了理財經理的工作量。另一方面，我們也隨時為理財經理的個性化需求，比數據，編表格，做分析，找產品，滿足大家對中高端客戶營銷的服務需求。

　　四是駐點工作，以身作則，對新聘理財經理嘗試實踐帶教。在管轄片區網點的兩例經驗來看，效果較為明顯，在駐點期間都實現了產品的突破性銷售，同時，也得到了網點客戶對中行財富經理的'高度認同。

　　五是業績追蹤，對做得好的理財經理及時肯定，多做精神激勵，使其漸入良性循環之佳境。對于業績暫落后者，多了解，多溝通，想方設法幫助其進步。同時，我們提出建議，對銷售業績達到一定目標的優秀者全轄郵件通報表揚，對我行每次的重點產品銷售做總結，并對業績優秀者，特別邀請主管行長頒發獎杯，以之鼓勵，形成理財經理隊伍銷售氣氛的你追我趕。

　　六是關心理財經理8小時以外的生活，做好家訪工作。關注內控，做好特別提醒工作，在孫文中路與石岐支行并網點營業期間，我們與孫文中路網點主任一起，重點關注理財經理做好過渡期間的客戶服務與日常工作，同時提醒網點主任要關注其動態變化，防止意外事件發生。

　　七是不定期組織理財經理班后休閑活動，調節理財經理生活，增強隊伍凝聚力。如理財經理歡樂夏日聚餐、江門龜峰山登山比賽等，促進了大家的相互交流，增加了理財經理的歸屬感。

　　（二）極盡己能，協助支行吸收存款和銷售產品

　　在今年的工作中，上級行對儲蓄存款工作極其重視，為此，我行也將其作為年度工作中的重中之重，尤為重視。

　　我們做為服務我行中高端客戶而組建起來的一支團隊，首先，對待外部競爭，我們齊心協力，不分你我，信息交流，資源共享，充分溝通，團隊合作，抓住一切機會，爭攬行外資金，提升我行市場份額。對于產品銷售工作，我們即聯系理財經理，又與網點主任保持溝通，同時也積極配合支行行長的工作要求，做好營銷計劃，共同營銷客戶。

　　片區在20xx年熊貓金幣的前期銷售中，起到了較好地帶頭作用，引發了全行追逐銷售的良好效果。在重點基金國富中小與中銀雙利的銷售表彰中，片區三位新聘理財經理全部奪得并包攬全轄新人獎，還有兩位年資尚淺的理財經理亦取得銷售量與完成率的勝利獎杯。

　　（三）開展系列客戶活動，并以私人銀行為依托，引進高端服務內容，增強中高端客戶的忠誠度和貢獻度

　　為增強中高端客戶對我行的忠誠度與貢獻度，同時吸引新客戶，增加新的金融資產，我們與網點一起約訪客戶，滿足與激發客戶需求，請私人銀行家、投研顧問等團隊一起為客戶做資產配置建議書，成功實現產品銷售。籌劃并組織了系列客戶維護增值活動。在分行的大力支持下，成功舉辦了中高端客戶子女觀瀾湖夏令營。同時聯合私人銀行，組織簽約客戶親臨私人銀行觀賞亞運會開幕式彩排晚會，開展中高端客戶養生專賣講座。發展中行傳統優勢業務，邀請廣東省教育廳下屬出國留學服務專業機構辦出國留學講座，宣傳我行外匯等相關業務。攜手中銀境外機構，與中銀香港對有投資移民意向的目標客戶做香港投資移民講座等等。

　　（四）以實際行動支持分行IT藍圖上線工作，為100年行慶獻禮做出財富經理力所能及的貢獻。

　　今年是我行IT藍圖工作多年籌備推進的重要關鍵之年，配合分行工作，我們財富經理也是加班加點，毫無怨言。就算是國慶假期回家探親，在接到加班通知時，也是毫不遲疑地選擇了提前回到中山，熱情地投入我行的IT藍圖工作之中。

　　三、存在的問題、原因及改進計劃

　　6月份，我們開始嘗試財富管理模式的轉型，經過約半年的實踐，財富經理在高端客戶維護、理財隊伍培養，專業知識傳授、產品銷售方面均發揮了一定的作用，但我們的工作仍處在摸索探求階段，工作成果還不夠顯著，分管片區部分網點存在理財經理銷售活動量較少，產品銷售不理想，業績停滯，客戶基礎薄弱，儲蓄存款增長缺乏后勁等不足之處。新的一年，我們將緊密圍繞分行各項工作部署及主任室對財富管理工作新要求，有針對性地推動各項工作有效開展，務求取得新的突破。

　　在國家十二五規劃的開年之初，在當前高通脹經濟環境之下，人民群眾的儲蓄存款存在銀行“保本、保息、不保值”的狀況之下，為我們的財富業務發展提供了廣闊的空間，趁著國家發展新五年規劃的新風向，我們計劃明年再繼續努力。

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