個人工作計劃【合集】

　　日子如同白駒過隙，不經(jīng)意間，我們的工作又邁入新的階段，一起對今后的學(xué)習(xí)做個計劃吧。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎？下面是小編幫大家整理的個人工作計劃，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　一、20xx年前三月工作小結(jié)

　　年初設(shè)立的重點工作有幾項：

　　1、聯(lián)系新分配的43位核心客戶，介紹銀河的理財服務(wù)和理財產(chǎn)品；

　　2、對名下管理核心客戶分類，根據(jù)客戶的資產(chǎn)量和交易周轉(zhuǎn)率將客戶分為活躍客戶，中長線客戶，新股及少量交易客戶，新股申購客戶以及虧損套牢客戶。

　　3、對于分類核心客戶進行個別管理服務(wù)，以短信、電話重點關(guān)注中長線投資者和新股申購?fù)顿Y者。

　　4、每周分析管理核心客戶交易數(shù)據(jù)，了解客戶交易情況，以及主要核心客戶交易情況。

　　5、利用微博打造個人關(guān)于理財基金的品牌和影響力。

　　6、制作南方基金產(chǎn)品宣講資料，向客戶推薦基金產(chǎn)品。

　　7、每月挑選表現(xiàn)優(yōu)異穩(wěn)定的基金產(chǎn)品，制作優(yōu)秀基金的推薦。

　　8、聯(lián)系原有核心客戶，增加客戶熟悉度和滿意度。

　　9、復(fù)習(xí)期貨考試基礎(chǔ)知識。

　　二、第一季度工作完成情況：

　　1、新分客戶拜訪工作

　　對新分配的43位核心客戶郵寄了自我介紹信并附加個人名片，對43位客戶分別進行了電話拜訪和邀約來營業(yè)部拜訪。43位客戶中一位是由其他同事開發(fā)，已調(diào)換相關(guān)管理人員。剩下的42位有6位聯(lián)系電話有誤或號碼不存在，無法聯(lián)系。另有3位客戶始終不接電話。其余全部拜訪完畢。

　　2、完成管理客戶分類工作

　　為了掌握和了解客戶的交易偏好和周轉(zhuǎn)率，3月初通過一月份和二月份每周的交易數(shù)據(jù)，按照周轉(zhuǎn)率將管理客戶分類為活躍型（91人）、中長線（94人）、新股和少量交易（18人）、新股申購（13人）、基金投資（9人）、套牢虧損（36人）、銷戶狀態(tài)（6人），共七大類客戶，普通客戶除外；并將工作重點放在中間五類客戶上，爭取提高客戶周轉(zhuǎn)率。

　　針對新股申購類客戶，由于20xx年年初新股頻頻遭遇破發(fā)現(xiàn)象，我們理財部及時調(diào)整了服務(wù)方針，對營業(yè)部和自己管理的核心類客戶，建議其將新股申購資金轉(zhuǎn)為國債回購業(yè)務(wù)，將客戶資金挽留在營業(yè)部。具體工作上，通過電子郵件向客戶個人郵箱發(fā)送國債回購操作策略說明，再用短信向客戶做簡要說明。在新分核心客戶的拜訪過程中，主要以電話和當(dāng)面拜訪為客戶較為詳細(xì)的介紹了國債回購業(yè)務(wù)，理財基金配置業(yè)務(wù)。

　　3、客戶分類后的服務(wù)工作完成情況

　　為了提高自己對客戶的影響力，主要從加深客戶印象和增加客戶信任為首要目標(biāo)。每日晨會結(jié)束后與理財部同事討論每日大盤行情走勢和銀河駿馬，討論后在多數(shù)認(rèn)為看多的情況下將駿馬推薦給留有手機號碼的管理客戶322位。并且保證每周至少一條駿馬短信的發(fā)送，增加自我存在感。但是由于3月份連續(xù)幾期駿馬推薦個股跌幅較大，導(dǎo)致自己在向客戶推薦方面變得尤為謹(jǐn)慎，沒有敢連續(xù)向客戶發(fā)送駿馬推薦信息。

　　4、新股申購客戶的服務(wù)

　　除了對新股申購客戶國債回購業(yè)務(wù)的宣傳外，我始終堅持利用投資顧問平臺的新股申購策略，通過銀河短信平臺向發(fā)送新股申購策略及優(yōu)先申購建議。個別客戶來營業(yè)部拜訪時表示對此項服務(wù)較為滿意。

　　5、客戶交易數(shù)據(jù)的分析

　　客戶交易數(shù)據(jù)分析是從20xx年底開始，目的是了解管理客戶的交易情況、市占比和傭金貢獻(xiàn)情況，實時掌握對自己管理客戶中對交易量影響較大的客戶，并定時跟蹤。在目前的管理客戶中交易量相對較大的有39人，占比超過管理客戶的60%。平均每周有198位客戶做股票交易，每人每周交易額在30.8萬元左右。每月平均有70%的客戶會有做股票交易。

　　6、利用網(wǎng)絡(luò)微博效應(yīng)

　　在微博方面，除了每天簽到以外，每天在發(fā)送3條關(guān)于基金理財方面的微博，曾加個人在基金業(yè)務(wù)方面的影響力。由于4月初要參加期貨從業(yè)考試，在每日3博方面沒有如期完成，時不時會有遺漏，缺乏持續(xù)性。

　　7、每月推薦優(yōu)秀的基金理財產(chǎn)品

　　每月挑選表現(xiàn)優(yōu)異的理財基金方面和馮瑩搭檔，每期都有制作優(yōu)秀基金推薦并轉(zhuǎn)發(fā)營業(yè)部全體員工。2月份以來，完成了南方隆元基金、南方恒元保本以及景順長城能源基建基金的推薦。

　　三、4月份工作改進計劃：

　　下一步是針對新分客戶中9位沒聯(lián)系到的客戶，將查詢原始客戶資料或用其他方式爭取聯(lián)系到客戶。讓客戶了解我們所提供的理財服務(wù)的價值，提升營業(yè)部服務(wù)形象和客戶滿意度，同時將客戶潛在銷戶幾率降到最低。

　　在針對新股申購客戶服務(wù)方面，目前提供三項服務(wù)，一是發(fā)送銀河投顧的申購策略短信，建議客戶優(yōu)先申購次序和申購風(fēng)險提示；二是建議客戶在申購資金解凍日和下一期申購日之間操作債券回購交易，合理利用資金擴大收益。三是發(fā)送駿馬薦股短息操作建議，希望客戶增加股票買賣交易量，增加對自己的信任度。

　　20xx年公司總部下達(dá)融資融券客戶開戶指標(biāo)，我個人全年需要完成17戶。今年這將成為我新增的工作重點，對于這項工作，作為理財部員工首要任務(wù)是充分掌握融資融券業(yè)務(wù)知識，并在6月份通過銀河網(wǎng)校平臺考試，獲得該項業(yè)務(wù)推薦人資格。

　　20xx年理財服務(wù)崗位的另一項工作重點是管理服務(wù)客戶的簽約工作，包括存量客戶和自己新開發(fā)的客戶。由于本人目前沒有投資咨詢資格，簽約工作將著重于玖天財富簽約，爭取完成新開客戶50%簽約，存量客戶10%簽約的目標(biāo)。

　　在個人業(yè)務(wù)知識成長方面，需要充分利用銀河的投顧平臺，每天花半小時至一小時時間學(xué)習(xí)投顧平臺的大勢分析，駿馬推薦，信息博覽，行業(yè)熱點及投資早參，同時關(guān)注研發(fā)部的研發(fā)報告和各大券商的研發(fā)報告和晨會紀(jì)要。這樣可以在與客戶交流時更有內(nèi)容、更為專業(yè)，同時增加自己對行情大勢的敏感度。

　　在4月份結(jié)束前，學(xué)習(xí)銀河投顧VIP終端和網(wǎng)上營業(yè)廳的運用，將銀河的軟件優(yōu)勢傳達(dá)給服務(wù)客戶和潛在客戶，方便客戶在投資理財方面的操作。

　　微博效應(yīng)，通過一段時間關(guān)于基金行業(yè)的微博發(fā)送，鍛煉了自身對基金行業(yè)分析的了解與判斷。讓我頗有成就感的，我的微博得到了包括嘉實基金、海富通基金和匯添富基金公司微博的關(guān)注和轉(zhuǎn)發(fā)。大大地提升了我對微博發(fā)送基金觀點的興趣和信心。

　　四、希望的工作環(huán)境和團隊：

　　自己很希望在銀河虹井做好自己的本職工作，體現(xiàn)自己的工作價值和對客戶的理財服務(wù)價值。我也希望自己能夠在一個理想的團隊中工作，對于這個團隊的工作環(huán)境我希望是每個人向著理財服務(wù)的統(tǒng)一目標(biāo)，團結(jié)無二心，相互學(xué)習(xí)、肯定和鼓勵，為了同一個目標(biāo)而奮斗。

　　在這個環(huán)境中，每個成員要清楚的知道自己的工作目標(biāo)，就是為客戶提供有價值的理財服務(wù)，為客戶的資產(chǎn)增值和營業(yè)部的收入增收做努力。

　　每個人有自己的強項和弱項，高效團隊的價值就是讓每個成員發(fā)揮自己的強項，同時學(xué)習(xí)別人的強項來彌補自己的弱項。我們理財部正在打造一支各有特色的團隊，發(fā)揮每個人在趨勢分析、技術(shù)分析和基金分析方面的長處，通過相互交流和培訓(xùn)，使團隊成員更專業(yè)。

　　良好的工作環(huán)境離不開每個人的認(rèn)真和激情。更重要的是，團隊的每個人都相互尊重，因為信任自己的隊友。

　　五、自己對團隊的貢獻(xiàn)：

　　對營業(yè)部各部門的員工，利用自己在基金方面的專長，定期與其他同事交流意見，尤其在集智團工作方面，密切關(guān)注分配的9只重點基金，制作每周分析和簡評。

　　對公司下達(dá)的重點營銷基金，提前制作宣傳資料和賣點整合，及時對營業(yè)部全體員工做營銷動員，另外在銷售后期服務(wù)上，對新上市的基金走勢作簡評，可以幫助其他員工更好更便捷的服務(wù)基金客戶。目的是通過基金業(yè)務(wù)的工作，增加自己在營業(yè)部的感染力。

　　目前市場部在不斷地擴充當(dāng)中，新進客戶經(jīng)理的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力直接影響著營業(yè)部未來的業(yè)績發(fā)展，其中還影響到未來理財部服務(wù)存量客戶的滿意度。理財部員工對新進客戶經(jīng)理的培訓(xùn)也十分重要，我會認(rèn)真參加每一期的客戶經(jīng)理培訓(xùn)工作，盡最大能力做好客戶經(jīng)理的培訓(xùn)工作。

　　除了業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)方面，培養(yǎng)自己積極正面、歡樂愉快的心情和心態(tài)可以給自己和周圍的同事帶來正面的能量，同時在接觸客戶時也能讓客戶感覺到我們營業(yè)部的特別之處。即使是簡單的一個微笑或一句贊美，都能給人帶去無盡的歡樂，讓忙碌的工作變得輕松、高效。快樂不需要別人的施舍，快樂完全是自己創(chuàng)造的。快樂不僅在工作以外，更該在工作之中。

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