證券營銷半年工作總結

　　總結是在某一特定時間段對學習和工作生活或其完成情況，包括取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓加以回顧和分析的書面材料，它能幫我們理順知識結構，突出重點，突破難點，因此我們要做好歸納，寫好總結。總結怎么寫才是正確的呢？下面是小編幫大家整理的證券營銷半年工作總結，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

證券營銷半年工作總結1

　　進入安信證券已有半年了，這段時間自身在各個方面都有所提高，主要體現在：

　　1、對證券行業有了初步了解

　　進入公司以來，從熟悉這個行業到通過資格考試，對證券這個行業有了初步的了解，而駐點銀行，通過渠道營銷，對證券業務又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。

　　2、業務開拓能力的提高

　　在業務營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應變能力;而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務，使安信服務真正的深入人心。

　　3、工作的責任心和事業心加強了

　　對自己經手的每一筆業務，都認真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。

　　在業務營銷中，同樣也發現了一些問題和自己的不足：

　　1、證券知識還須加深了解，需不斷學習。

　　2、在與客戶關系維護中，溝通方式還要逐步加強。

　　3、專業分析能力及營銷能力還須進一步增強。

　　進入營銷這個行業，業績是衡量一個人的價值所在，前兩個月的業績表現不佳，我重新整理了思路，在余下僅有的兩個月里，我要這樣做：

　　1、發傳單

　　進入安信證券我經常發傳單，雖然發了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的`傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發些，堅持終會有效果的。

　　2、有效利用銀行資源

　　在銀行駐點已有半年了，業績十分不理想。招商銀行很好的服務有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點，雖然很有壓力，但目前與他們處好關系也是唯一的辦法。駐點客戶經理的素質直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。

　　3、充分利用關系網絡

　　拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶，另外，對于已在其它券商開通三方存管業務的客戶，向客戶介紹我公司的服服務理念及競爭優勢，努力將客戶爭取過來。

　　現在市場波動很大，觀望的人占多數，同行間競爭也萬分激烈，為此，我必須要不斷的學習，豐富自己的專業知識，為客戶提供全方位的服務，要想盡一切切辦法，盡自己最大努力來做。

證券營銷半年工作總結2

　　不忘領導在我犯錯時孜孜不倦的教誨。很慶幸我遇到了好的領導和同事。他們的幫助和包容是我個人現階段成長的重要因素。也是我在參加工作的這段時間里對于做人和做事的理解中收獲最多的一年。在此要特別感謝黃總的包容和理解以及黃助理的幫助和支持。他們的批評與建議磨練了我的勇氣。使我褪去昔日的膽怯，勇往直前。在高壓環境下讓我變得堅韌自強。雖然在工作成績上未盡人意，也許是方法不對，也許是思路不對。但不為失敗找借口，只為成功找出口。我深知自己屬于“慢熱型”，行動雖然慢，但不曾后退，不曾氣餒。我相信通往成功之路正在施工中。

　　20xx年10月至20xx年1月期間我在項目組擔任策劃助理一職，主要負責協助策劃經理研究制定各項目的營銷策劃方案，擬定廣告計劃并與開發商交接組織實施。由于人員不到位，期間還負責了項目內部的日常管理工作;統籌項目的銷售管理，指導、監督下屬的銷售執行，并定期分析銷售信息及客戶反饋信息，向上級領導提供營銷策略支持。組織策劃和指導實施項目開盤前后所有的促銷活動。20--年2月份至今榮升為營銷主管，負責開展項目的各項管理工作。現就任職以來5個月的工作情況總結如下：

　　一、協調溝通、管理監督工作

　　本人主要負責的工作有三項職能：一是公關、協調的辦公室管理職能，二是人力資源管理工作職能，三是行政事務管理工作職能，具體為：第一項大的工作辦公室的工作：對外與開發商的協調和對接工作;對內與各項目組之間溝通協調。從而使公司的戰略成為戰術，工作承上啟下，攘外安內;第二項大的工作是：要全面做好人力資源管理工作，對公司的招聘配置、薪酬管理、人力資源規劃、績效考核、勞動關系、檔案管理、綜合制度的建立健全等全面落實及把好關，讓公司業務高效地跳動起來，讓公司的每個細胞興奮起來;第三項大的工作是：做好行政事務管理工作，對公司的環境衛生、后勤、辦公用品采購等做好服務工作。

　　1、加強基礎管理，創造良好工作環境

　　為領導和員工創造一個良好的工作環境是項目重要工作內容之一。一年來，我結合工作實際，認真履行工作職責，加強與置業顧問間的協調與溝通，使公司的基礎管理工作基本實現了規范化，相關工作基本實現了優質、高效的完成，為公司各項工作的開展創造了良好條件。如：基本做到了員工人事檔案、會議紀要、管理及銷售文件等的清晰明確，重要文件全部歸入檔案，嚴格規范管理;做到了辦公耗材管控及辦公設備維護、保養、日常行政業務結算和報銷等工作的正常有序;在接人待物、人事管理、優化辦公環境、保證辦公秩序等方面做到了盡職盡責;為公司樹立了良好形象，起到了窗口作用。

　　2、加強服務，樹立良好的工作氛圍

　　項目開放至今，我的工作的核心就是搞好“三個服務”，即為領導服務、為員工服務、為廣大客戶服務。三個月以來，我圍繞三個服務的核心工作，在服務工作方面做到了以下兩點：

　　a、變被動為主動

　　對公司工作的重點、難點和熱點問題，力求考慮在前、服務在前。特別是項目銷售情況總結、置業顧問的日常工作安排。基本做到了工作有計劃，落實有措施，完成有記錄，做到了積極主動。日常工作及領導交辦的臨時性事務基本做到了及時處理及時反饋。在協助配合其他部門工作上也堅持做到了積極熱情不越位。

　　b、認真履行職責

　　我的工作內容決定了我的工作特點就是繁、雜、多。而且隨時有新的工作任務出現，因此必須保證思路清晰，方能使各項工作有條不紊地順利開展，圓滿完成任務，且不落掉一件。

　　二、人力資源管理工作

　　1、人事檔案管理

　　作為一名領導者，對每一位員工都應該做到公平、公正、客觀。能夠聽取下屬員工不同的意見。工作中的分歧不能摻雜個人感情。對下屬員工，我一直抱著不拋棄，不放棄的態度。管理工作因材施教。

　　2、績效考核

　　為了能夠更好的提升員工的積極性，今年根據銷售的實際情況逐步完善崗位績優考核內容，使其更加具有針對性和操作性。

　　3、新員工的培訓

　　對新進的員工按照工作計劃要求進行了培訓，培訓內容主要是公司人事規章制度、日常工作流程、樓盤簡介、企業文化等方面的培訓，通過培訓讓新員工了解了我們項目的優勢、銷售策略;對公司的規章制度更加了解，使他們盡快適應工作的需要并完成相關之任務

　　三、存在的不足及20xx年需改進打算

　　a:工作方面

　　1、協調置業顧問之間的矛盾能力方面還有待提高，與各置業顧問的溝通還需加強，同時在工作的整體布置和指揮上，缺乏堅定性、執行力、存在手軟現象;

　　2、部門在制度方面未建立健全獎懲制度，同時未進行員工執行力等方面的培訓，使得公司整體的執行力不到位。

　　3、行政工作事多面廣，有時考慮問題不夠周全，處理問題不夠細致。學習不夠，知識面不廣。

　　4、人力資源方面的工作還需要進一步的'完善，需結合公司人員自身的特點，建立合理化、科學化、規范化的人力資源管理，提高工作效率，使人力資源的管理工作得以完整、簡潔;由于人員配備不足，行政的工作還未全面落實到位。對公司、領導、部門的服務還未全面顧及。

　　5、績效管理方面，完善的績效管理制度也是需要長期的觀察才能加以實行，一個好的績效管理制度是個基礎，但績效管理制度的執行除了需要公司領導的大力支持外，一旦制度建立不完善，實施不到位，所造成的后果將是非常嚴重的。因此，本年度尚未完全推行績效考核。但由于績效考核是個重要的課題，在這方面公司對于全部的實施績效考核還需要不斷的進行實踐，并結合部門與公司的實際進行調整制定。

　　b、在個人方面：

　　1、工作的細心。在公司的出入賬，營銷中心費用的如入，有時候會存在遺漏，或者未匯總等等問題，這都關系到公司資源的核銷，營銷中心的經營成本等等問題，公司的運營是否良性都與運營成本相關聯。所以這方面的的工作需要認真細心耐心的對待。

　　2、工作的規劃性。每天要做的瑣碎事情很多，有主要的，有次要的，有緊急的，有重要的，做事情如果沒有主次之分，時間往往浪費在一些不太重要的小事上面。這就為什么工作忙忙碌碌辛辛苦苦卻不盡人意。(1)先做緊急重要的事情;(2)再作重要不緊急的事情;(3)然后是做緊急不重要的事情;(4)最后才是不重要不緊急的事情。這樣才能把事情做的妥妥當當。在這方面自己還是比較薄弱，經常會遺漏一些重要事情而造成嚴重后果。

　　3、外界溝通談判。與開發商的對接工作，包括營銷方案，宣傳方案，廣告文案等都需要與開發商談判協商，一切都要以為了公司利益著想為出發點這將是20xx年的一項重點工作。

　　20xx年已經過去，無論成功還是失敗都將成為我工作的基石。展望將來，在今年的工作中，以“勤于業務，精于專業”為中心，我將帶領我們的團隊充分利用業余時間，無論是在專業知識方面，還是在營銷策略方面，采取多樣化形式，多找書籍，多看，多學。開拓視野，豐富知識。讓大家把學到的理論與客戶的交流相結合，多用在實踐上，用不同的方式方法，讓每個人找到適合自己的工作方式，然后相輔相成，讓團隊的力量在業績的體現中發揮最大作用。為團隊的合作和發展補充新鮮的血液和能量。同時必須要提高自己的能力、素質、專業知識。以“帶出優秀的團隊”為己任，要站在過去取得的經驗的基礎上，創今年業績的同時，讓每個人的能力、素質都有提升，都要鍛煉出自己獨立、較強的業務工作能力。將來無論是做什么，都能做到讓領導放心、滿意。

　　走進這個社會，我們每個人都要學會如何生存。不論做什么，擁有健康、樂觀、積極向上的工作態度最主要。學做人，學做事。學會用自己的頭腦去做事，學會用自己的智慧去解決問題。既然選擇了這個行業，這份工作，那就要盡心盡力地去做好。這也是對自己的一個責任。

　　通過這幾個月的工作，我感同身受。我看到了公司所發生的變化。也感覺到了公司必然要向前發展的一種決心。我相信：公司的戰略是清晰的，定位是準確的，決策是正確的。因此，在今后的工作中，我會帶領項目的全體員工隨著公司的發展適時調整自己，及時正確的找到自己的角色和位置。為公司在蓬勃發展的過程中盡我們個人的微薄之力。

證券營銷半年工作總結3

　　人的精力是有限的，要做到面面俱到實在困難。對一線證券營銷人員來說，選準自己的定位，深耕細作一個渠道往往是最現實的，做精做細，由點到面。營銷的境界就是“施之所欲”，根據銷售對象的不同采用不同的策略，只要能達到成交的目的都是好方法。

　　僅從渠道開拓和維護方面來說，這三年下來，我們接觸了很多家銀行網點、街道社區、其他軟件公司舉辦的理財報告會、各種形式的俱樂部等。前期的各種探索也是為了接觸大量證券投資的群體、找到適合自己的方式，隨著經驗的積累，方向逐漸明確。有的營銷人員聲音甜美、細致耐心、抗壓力強，采用電話營銷是個不錯的方式。只要跟隨時代潮流，不斷改變自己的銷售話術，能夠與客戶進行有效溝通，電話是個很高效的方式。有的同事優雅大方、幽默風趣、能夠與不同的客戶打成一團，這也是自己的風格。找到自己的特長、保持自己的風格，實現多方共贏，其實證券營銷可以是一件很開心的工作。

　　從自己的親身體會來說，客戶群體從十幾萬、幾十萬、幾百萬這樣進行更新，不同群體的溝通方式不同，從一個群體進入更高一級的群體，在心理上和實際溝通中也會相應調整。“物以類聚、人以群分”，不同的階層有各自的特色。金融行業營銷的前輩也會告訴我們，跟有錢人打交道要進入他們的圈子，要像有錢人那樣思考。這是一個艱難的.過程，但我們作為有志青年，希望在金融市場上成功必須要走的路。說的更俗一點，在中國沒有貴族，無論是暴發戶還是通過什么方式的成功，都有一個從孫子到爺爺的過程。因為經歷了理財報告會、銀行網點、社區、商會、俱樂部等各種方式的探索，也更加清楚了自己的定位，目前情況下從營銷服務來說，現在的定位是500萬以上資產的客戶群體。對于這類群體，就是搭建平臺，能夠為他們提供力所能及的資源整合。所謂“功夫在詩外”，圍繞客戶需要，做些力所能及的事情，取得客戶信任，至于業務合作是大概率事件。我會繼續立足商會，積極參加有意義的活動，爭取更多的客戶資源。

　　從營銷管理的角度來說，引導員工一方面服務好存量客戶，另一方面幫助他們找到自己的開拓方法。營業部是基層單位，直接面向廣大投資者，在營業部的點點滴滴瑣碎工作中，銜接好、協調好，認真對待每件事。這不需要多高的覺悟，這是每個職場人在任職期間應該做的。

證券營銷半年工作總結4

　　一、市場背景：市場環境趨暖，變革創生新機

　　20xx年上半年，隨著證券市場改革實現重大突破，證券行業的綜合治理與創新發展取得顯著成效，市場走出了近四年來低迷不振的格局，步入新的歷史性的發展時期。

　　市場日趨活躍，行業走出困境。20xx年1—6月，上證綜指從1161點上漲至1672點，漲幅達44；深證成指從2863點上漲至4301點，漲幅達50。市場持續活躍，股票、基金、權證及債券現券市場交易總額98825億元，較去年同期（32470億元）增長了204。在市場強勁回升的有利條件下，證券公司結束了近幾年的行業性虧損。

　　股改進入突破階段，市場面臨歷史轉折。到20xx年6月底，股改上市公司市值占比已達到70。隨著管理層以股改為重點全面推進資本市場基礎性、制度性建設，證券市場的深層次矛盾和結構性問題正在逐步解決，為市場的長期穩定發展奠定了基礎，帶來了前所未有的生機和活力。

　　券商整治基本結束，行業格局重整。自20xx年以來的證券公司綜合治理工作取得明顯成效，證券公司的違規經營問題得到有效遏制，證券行業風險明顯釋放。同時，在扶優汰劣的監管思路下，部分證券公司通過重組和創新業務快速增強實力，行業集中度進一步提高，行業競爭格局發生了根本性的變化。

　　政策空前支持，創新力度加大。20xx年上半年，隨著新的《公司法》、《證券法》頒布實施，監管層推出了一系列的新政策、新措施，涉及拓展入市資金渠道、吸引戰略投資者、發展多層次市場體系等各個方面。同時，資產證券化、融資融券、股指期貨等創新業務和創新產品也醞釀成熟或相繼出臺，有力地增加了市場活躍程度，同時也為券商開辟了新的業務空間和贏利渠道。

　　二、20xx年上半年經營情況

　　（一）上半年總體財務指標

　　20xx年上半年，公司實現收入總額xx元，支出總額xx元，其中營業費用xx元，實現利潤總額xx元，比去年同期增加xx元。

　　其中，經紀業務實現收入xx元，利潤xx元；固定收益證券總部實現收入xx元，利潤xx元；投資銀行總部實現收入xx元，利潤xx元；企業融資部實現收入xx元，利潤xx元；證券投資部實現收入xx元，利潤xx元。

　　（二）上半年各項業務經營情況

　　1、經紀業務：乘勢而上、穩步增長

　　（1）主要經營業績

　　實現收入xx元，利潤xx元。股票、基金、權證及債券現券成交金額665.82億元，較去年同期增長了212，市場占有率6.76‰，市場排名第xx。6月末客戶資產總額128.27億元，較期初增長了50.87億元，增幅為66，其中客戶資產凈流入15.58億元，增幅20，客戶資產投資增值35.29億元，增值率為46。同時，截至6月末，共托管了上市公司10.17億股的有限售條件流通股，總市值約為68.71億元。

　　（2）重點工作回顧

　　以客戶增值為原則，加強傳統業務的客戶開發和客戶盤活工作。組織資源加強了咨詢服務的組織和推廣工作，積極參與公司投資策略研究小組的工作，與研發中心共同組織公司晨會，提高《晨會摘要》等咨詢產品的質量，并推出了《客戶持倉前5xx股票投資周報》等新的資訊產品，為營業部提供了二類9種資訊產品和相應的配送服務，大大豐富了營業部的資訊產品線。同時，積極探索盤活客戶資產的有效方法，策劃了“睡眠客戶資產盤活競賽活動”。

　　積極開拓新業務，搶占客戶資源，培養新利潤增長點。強化營業部的營銷職能，繼續加大基金產品的營銷力度，上半年累計代銷基金2。89億元，其中富蘭克林國海彈性市值基金銷售額達到2.24億元。同時，制定了限售流通股托管業務的管理及獎勵措施，組織和支持營業部發揮當地優勢，抓住股改機遇搶占寶貴的機構客戶資源。目前已托管的限售股份市值近70億元，有意向正在開發中的上市公司xx，限售股份余額約6.3億股。

　　完善風控機制，加強日常監控，促進合規運行。提出了解決“非實名資金賬戶”及“異戶下掛（‘一掛多'）賬戶”的資產提取等歷史遺留問題的`實施方案；開展了權限管理專項自查，同時加強總部對營業機構權限使用的日常監控；建成并啟用“重要客戶管理系統”，對重要客戶、重要業務進行監控和報備審批；針對權證等高風險產品，進一步加強證券賬戶管理，防范違規操作；對營業部人員和崗位管理的制度進行完善。

　　開源節流，提高創利能力。根據公司倡導的“我為公司多賺一分錢，我為公司多節省一分錢”的價值理念，對全系統的營業費用開支情況進行及時跟蹤監控，發現問題及時調整，確保營業費用的開支控制在準事業部制的費用控制目標之內。上半年經紀業務收入同比增長，而營業費用同比基本持平人力資源費和資產使用費、行政及業務費用均控制在準事業部制要求的控制目標之內。營業費用得到了的控制，并未隨著凈收入的大幅增長而明顯增長。

　　2、固定收益業務：提前實現收入和品牌雙突破

　　（1）主要經營業績

　　上半年實現收入xx元，利潤xx元。累計完成記帳式國債承銷70.3億元、國開行金融債承銷41億元，在券商中排名分別居第3和第4位，實現收入xx元；銀行間債券市場交易總量236。82億元，比去年同期增長了2.2，在證券公司中排名第10位，累計實現現券交易差價收入xx元；完成xx企業債券主承銷及4只債券分銷，實現承銷收入xx元。

　　（2）重點工作回顧

　　完善準事業部制度，加強部門內部管理。成立固定收益證券業務委員會，負責部門業務發展規劃與管理規范；制定了客戶管理、費用管理、績效考核等管理辦法和固定收益證券總部業務流程及規范。

　　繼續加強項目儲備和客戶開發工作。對客戶進行細分，指定專門的客戶經理負責維護，加強與客戶的日常溝通，同時開發了一批優質機構客戶。上半年開發儲備企業債項目xx，其中xx已經簽署協議。債券銷售交易客戶新增工商銀行等四家大型機構客戶。

　　提高研究報告的專業水準和實效性，與研究、經紀業務互動。重點著眼于研究報告的準確性實效性，得到了市場認可，策略報告和專題報告對貨幣政策走向進行了準確的分析和預判。同時積極參與了公司投資策略小組，集合理財方案設計小組，股指期貨等創新業務的研究工作。

　　加強合作與品牌創建。以中國固定收益證券網的名義與證券時報社合作，成功舉辦了20xx中國債市之星評選活動，在成都舉辦了大型債券投資策略報告及客戶聯誼會。

　　3、投行業務：抓住了市場機會，初步實現突破

　　（1）主要經營業績

　　上半年投資銀行總部完成西水股份、兩面針、五洲交通xx，企業融資部完成冠城大通、康達爾、深圳華強、桂林旅游xx，合計xx上市公司股改保薦項目，投資銀行總部完成桂柳工股改財務顧問項目。

　　同時，二個投資銀行部門上半年積極開發儲備項目，合計有xx股改項目已簽署協議或正在實施；在會審核ipo項目xx，惠程電氣和xxx三環；再融資項目xx；收購兼并財務顧問xx。

　　（2）重點工作回顧

　　加大重點地區的客戶開發力度，實現股改收益。充分利用公司資源，上半年以公司成立以來的最大力度進行了xxx地區的項目開發，鞏固了投行業務的地區優勢。

證券營銷半年工作總結5

　　進入xx證券已有半年了，這段時間自身在各個方面都有所提高，主要體現在：

　　1、對證券行業有了初步了解

　　進入公司以來，從熟悉這個行業到通過資格考試，對證券這個行業有了初步的了解，而駐點銀行，通過渠道營銷，對證券業務又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。

　　2、業務開拓能力的提高

　　在業務營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應變能力;而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務，使xx服務真正的深入人心。

　　3、工作的責任心和事業心加強了

　　對自己經手的每一筆業務，都認真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。

　　在業務營銷中，同樣也發現了一些問題和自己的不足：

　　1、證券知識還須加深了解，需不斷學習。

　　2、在與客戶關系維護中，溝通方式還要逐步加強。

　　3、專業分析能力及營銷能力還須進一步增強。

　　進入營銷這個行業，業績是衡量一個人的'價值所在，前兩個月的業績表現不佳，我重新整理了思路，在余下僅有的兩個月里，我要這樣做：

　　1、發傳單

　　進入xx證券我經常發傳單，雖然發了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發些，堅持終會有效果的。

　　2、有效利用銀行資源

　　在銀行駐點已有半年了，業績十分不理想。招商銀行很好的服務有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點，雖然很有壓力，但目前與他們處好關系也是唯一的辦法。駐點客戶經理的素質直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。

　　3、充分利用關系網絡

　　拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們xx來開戶，另外，對于已在其它券商開通三方存管業務的客戶，向客戶介紹我公司的服服務理念及競爭優勢，努力將客戶爭取過來。

　　現在市場波動很大，觀觀望的人占多數，同行間競爭也萬分激烈，為此，我必須要不斷的學習，豐富自己的專業知識，為客戶提供全方位的服務，要想盡一切切辦法，盡自己最大努力來做。

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