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理財顧問月工作計劃優選
時間的腳步是無聲的，它在不經意間流逝，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰，是時候抽出時間寫寫計劃了。相信許多人會覺得計劃很難寫？下面是小編為大家收集的理財顧問月工作計劃優選，僅供參考，歡迎大家閱讀。
理財顧問月工作計劃優選1
一、客戶服務
根據修訂后的分公司客服工作方案，結合公司不再以小投顧作為工作重點，而是以大投顧，資訊套餐定制、理財產品配比、投資顧問簽約為導向結合分公司培訓班學習到的先進經驗將力爭將現有工作有一個突破。
1、根據《西安分公司關于開展金管家資訊套餐定制業務推廣方案》運行情況每月進行總結，根據實際推廣狀況進行修訂總結。
2、根據分公司培訓班課程安排，組織實施七月初月度培訓，培訓內容包括合規、營銷人員轉型優秀經驗介紹、手機炒股優秀經驗介紹、金管家套餐定制業務優秀經驗介紹。通過經驗介紹互相學習提升全轄業務能力。
3、根據分公司培訓班課程安排，組織實施年度管理提高班，就韋爾奇《贏》為教材邀請分公司營業部負責人介紹管理經驗，受眾為區域經理及中層員工，目的通過培訓提升團隊負責人的管理能力。
2、總結前期營銷人員成功轉型經驗，督促尚未完成投資顧問團隊建設的營業部盡快完成營銷人員轉崗工作，完善客戶團隊架構為投資顧問業務全面推行做好人員基礎；
3、繼續堅持投資顧問例會，逐步擴大會議范圍，邀請營銷人員區域經理以及有興趣的營銷人員參加活躍課程內容，每月對分公司持倉前十只股票、雙融標的物、當期熱點等范圍內股票進行研究討論，給出明確投資建議，形成會議紀要下發全轄參考；
4、下發《西安分公司融資融券業務推廣活動方案》并組織轄區營業部實施，同時對前期該項業務進行定期總結分析，根據實際推廣情況對方案進行修訂以便為轄區營業部提供指導意見；
5、組織轄區營業部制定營業部整體的休眠客戶激活方案及實施細則，將休眠客戶的激活工作的過程確立清楚，客戶溝通、工作底稿的建立、工作過程的督促、定期檢查等都做到環環相扣；根據公司的客戶分配，在理財顧問體系和營銷體系分別開展工作，營銷體系中涉及無居間人的客戶采取報名的方式確定參與人員，以誰參與誰收益的原則進行工作的開展；在理財顧問體系以團隊方式將客戶分配到人責任明確進行工作開展；定期進行營業部的休眠客戶激活工作的階段總結分析會，對優秀人員進行表揚，對好的方法進行推廣，在營業部營造員工主動、積極參與工作的氣氛。
6、目前公司已將理財產品、基金銷售作為日常工作的一部分，甚至加入了年終對營業部負責人的考核，針對理財產品的持續銷售及基金產品的認購期銷售，擬從七月起每月組織各部基金專業出版西安分公司基金通（暫定名）內容涵蓋當月在銷基金一覽表、開放式、封閉式基金當月表現回顧、月度基金投資策略、廣發理財產品介紹等欄目，行程月度刊物提供給全轄人員作參考以便為基金銷售提供相應的.資料。
7、業務宣傳
目的：打造投顧品牌，為營銷提供產品，目前我司可提供的產品包括：財富管理、金管家產品套餐（樂享、尊享、優享）、投顧（分公司投顧團隊，個人簡歷、投資風格介紹等）。目前已經下發金管家套餐業務宣傳折頁，后期根據公司VI要求配合公司20xx年慶進行相應的業務宣傳活動。
二、咨詢
1、完成月度日常工作，尤其是下月股票池的篩選。計劃寫一篇分析大勢的全面性文章，包括基本面。消息面，資金面和個股選擇方向；
2、完成月度日常工作，尤其是下月股票池的篩選。計劃寫一篇分析大勢的全面性文章，包括基本面。消息面，資金面和個股選擇方向；
3、每周五召開投資顧問例會（IPTV模式），對公司每月十只股票池中的股票甄選四只進行當期研判，每月第一周選擇，每周評論四只。全面提高投資顧問服務水平。
理財顧問月工作計劃優選2
為做好本集合資產管理計劃的直銷工作，本公司將充分調動各方面資源，周密計劃，統籌安排。
在集合資產管理計劃發行期間，從各部門抽調人員組成路演推介領導小組與各地區工作組，具體如下：
（1）路演推介領導小組負責對整個路演推介工作的統籌安排與監督實施。負責人：張躍；
（2）北方地區工作組負責華北、東北地區直銷客戶的.路演推介、開發工作；
（3）華東地區工作組負責上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區直銷客戶的路演推介、開發工作；
（4）南方地區工作組負責深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區直銷客戶的路演推介、開發工作；
（5）西部地區工作組負責重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區直銷客戶的路演推介、開發工作；
根據直銷客戶的特點，各工作組應由銷售管理組及本集合資產管理計劃相關投資、研究人員組成，從計劃的產品、投資、研究等方面向機構客戶進行推介。
理財顧問月工作計劃優選3
本集合資產管理計劃發行期間，對于代銷活動的組織安排，xx證券有限責任公司（以下簡稱“本公司”）擬定了以下基本思路：通過與代銷機構建立良好的業務合作關系，充分調動代銷機構的積極性，在為代銷機構提供人員培訓、市場推廣、業務指導、客戶服務等全方位支持的基礎上，充分發揮代銷機構現有的資源優勢。將本公司代銷業務管理體系與代銷機構業務營銷管理體系有機結合，形成一個資源共享、優勢互補的集合資產管理計劃代銷業務營銷體系。
在本次計劃的代銷組織安排中，營銷策劃組負責整個代銷活動的'組織策劃，與代銷機構共同協商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實施方案等，共同組織系列宣傳材料，聯合開展投資者輔導工作。
客戶服務組負責為代銷機構的客戶提供全方位、優質的客戶服務，收集客戶的反饋信息，跟蹤市場反應情況，及時準確地上報相關情況。
理財顧問月工作計劃優選4
1、按照中國證監會《證券公司客戶資產管理業務試行辦法》規定，對代銷機構進行資格審查，以促使代銷機構的各項業務準備工作符合要求，確保集合資產管理計劃的銷售活動順利開展。
2、獲得批文前，銷售管理組配合代銷機構對其一級分支機構開展市場調研、業務培訓，培訓內容包括本公司xx證券“xxxx”集合資產管理計劃簡介、集合資產管理計劃投資指南、本集合資產管理計劃業務規則與業務流程以及客戶服務介紹等。同時要求代銷機構對其下一級分支機構開展業務培訓。
4、發行期間，營銷策劃組與代銷機構共同組織宣傳推廣活動；銷售管理組負責各地區代銷機構的.巡查工作，現場解決銷售過程中的有關問題，向本公司總部及時準確地傳達相關信息；客戶服務組為銷售活動提供全面客戶服務支持。
5、發行結束后，按照中國證監會的有關規定要求，由銷售管理組與代銷機構共同對整個集合資產管理計劃銷售活動進行總結，對各地區發行工作進行考核評價，總結內容包括發行組織安排、銷售業績及客戶服務等。
理財顧問月工作計劃優選5
一、客戶服務
1、上報西安分公司金管家資訊套餐定價標準；
2、上報西安分公司一季度新增限售股明細；
3、下發六月基金一覽表，針對不同基金公司產品進行任務說明并給出銷售重點并跟蹤督促轄區各部按時完成進度；
4、組織上報ip/tv收視效果反饋；
5、配合金管家套餐定制業務推廣，設計并印刷金管家套餐宣傳折頁并及時下發轄區各營業部為業務宣傳提供支持；
6、配合公司“強員工培訓工作，促進業務創新活動”要求，在公司培訓中心框架內設立西安分公司培訓部并編寫課程安排下發全轄同時組織具體實施；
7、根據公司“員工培訓工作，促進業務創新活動”要求組織轄區營業部上報月度培訓計劃；
8、根據西安分公司培訓部課程安排組織并實施分公司端午集中培訓，取得良好效果，同時根據端午集中培訓課程對分公司培訓部后期課程進行修訂；
9、結合端午培訓課程，組織轄區營業部客服序列員工進行溫故知新，消化培訓內容，學習先進營業部經驗，完善轄內營業部投顧、雙融、盤活、提傭、基金銷售等各項業務流程，通過組織討論吸收先進經驗，完善相關工作內容，將原有僅有框架的部分工作做細做實，力爭在下半年的工作中能夠取得一定的突破。
10、全轄下發《捍衛客戶資金安全，做好客戶的“金管家”珠海景山路員工識別詐騙案例學習》，并組織學習；
11、配合公司司慶安排，下發“尋找20位老股民”征文要求，匯總征文上報公司客戶服務部，有兩篇獲得公司推薦并將在金融界發表；
12、根據公司換標工作安排，提請轄區各投資顧問通過郵件、短信、彩信等多種方式盡可能多的`將公司換標信息通知到所有覆蓋客戶；
13、投顧例會兩月試運行總結，并根據各部匯總意見進行會議內容調整，擴大會議參會人員并對會議討論主題以及流程進行修訂；
14、每周編寫西安兩家營業部轉入轉出分析表提交給相關老總作參考；
15、統計轄區營業部手機炒股相關數據并對數據進行分析，從分析結果看來手機炒股業務仍需進一步加強，提醒轄區營業部加強該項業務；
16、編寫并下發《西安分公司關于深度推進金管家資訊套餐定制業務方案》對前期下發的《西安分公司關于開展金管家資訊套餐定制業務推廣方案》進行修訂將推廣重點放在存量客戶，提出根據傭金率與套餐產品對應關系進行分類分析，分段提升套餐簽約率的方案并組織轄區營業部實施。
17、根據六月份套餐定制業務推廣方案試運行情況編寫《西安分公司金管家資訊套餐定制業務月度總結》并根據統計結果進行獎勵發放。
二、咨詢
1、每日按時保質的完成了大盤評述；
2、每日早盤通過QQ發布當日操作操作策略；
3、每日利用QQ群，發布即時咨詢和個股推薦；
4、每日接待客戶咨詢；
5、每日督促，完成《西安分公司xx》
6、完成月度股票池的篩選；
7、每周參加分公司投資顧問例會，并對當期熱點進行研判；
8、每日在投資顧問群里發布盤前盤中盤后操作策略、
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